Episodio 1
Episodio 1
Megatron vuole che Optimus Prime accetti il suo accordo, mentre Starscream contesta la leadership di Jetfire. Gli Autobot cercano di portare Bumblebee dalla loro parte.
Episodio 2
Episodio 2
Un visitatore inatteso si presenta al cospetto di Megatron. Shockwave svela come il leggendario Allspark può annientare gli Autobot. I Decepticon tendono una trappola.
Episodio 3
Episodio 3
Optimus ha un piano ma ha bisogno dell'aiuto di Ratchet. Ultra Magnus viene torturato per ottenere informazioni, mentre Starscream semina dissenso tra i Cercatori.
Episodio 4
Episodio 4
Elita dubita del piano di Optimus, che prevede tra l'altro di riparare un ponte spaziale. Optimus chiede aiuto ai Guardiani e Bumblebee riceve un grande onore.
Episodio 5
Episodio 5
Jetfire offre aiuto a Optimus per impossessarsi dell'Allspark. Bumblebee, Cog e Arcee vanno in missione per procurarsi energon. Wheeljack cerca di far decollare l'Arca.
Episodio 6
Episodio 6
Optimus cerca di impadronirsi dell'Allspark, ma Megatron intuisce il suo piano e ordina di attaccare gli Autobot, che ricevono un aiuto inaspettato.
