Episodio 1
Il compagno di classe odiato
Minoru Kageno è all'apparenza un normale liceale, ma nel privato si allena per diventare un eroe forte che combatte il male. Quando una sua compagna di classe sarà rapita per denaro, dovrà entrare in azione per salvarla.
Episodio 2
La formazione dello Shadow Garden
Reincarnato in un mondo fantasy con tanto di magia, il nostro protagonista ora chiamato Cid inizia a sperimentare i suoi nuovi poteri. Dopo aver sconfitto un gruppo di banditi, salva un mostro che si rivelerà essere una giovane elfa maledetta.
Episodio 3
La Spadaccina Mediocre
Cid ha raggiunto i 15 anni e ha iniziato a frequentare l'accademia di Midgar per schermidori magici, dove ha fatto nuove amicizie. Un giorno, come penitenza per essere andato male a una verifica, si dichiara alla seconda principessa del regno che accetta di uscire insieme a lui.
Episodio 4
La ricompensa per il sadismo
Cid viene arrestato e torturato perché sospettato di aver rapito la principessa Alexia, nel frattempo la ragazza si sveglia incatenata in una cella e uno strano dottore inizia a prelevarle il sangue nella speranza di far risorgere Diabolos.
Episodio 5
I am...
Nelle fogne della capitale inizia lo scontro tra Cid e Zenon che tiene prigioniera Alexia, però il professore si rivelerà essere un membro del culto di Diabolos e sprigionerà uno strano potere che moltiplicherà la sua forza.
Episodio 6
Gli impostori
Degli uomini ammantati di nero iniziano a uccidere indiscriminatamente persone in città nel nome dello Shadow Garden, Cid decide quindi di mettersi a indagare su questi impostori che si fingono lui.
Episodio 7
Il torneo di scherma tra complotti e sangue
I migliori amici di Cid lo iscrivono a sua insaputa al torneo di scherma del festival Bushin, il ragazzo decide quindi di sfruttare l'occasione per mostrare a tutto il corpo studentesco quanto è banale, ma nell'ombra si annida una minaccia.
Episodio 8
L'accademia per schermidori magici è presa di mira
Un gruppo di terroristi occupa l'accademia di Cid e il ragazzo muore per salvare Rose... o almeno così vuole fare credere. Una volta rianimato, è il turno di Cid di eliminare a uno a uno i terroristi nemici.
Episodio 9
Alla fine dell'inganno
Cid e Sherry finiscono di calibrare il dispositivo di controllo dell'Occhio delle brame in modo da disattivare la barriera che inibisce l'uso della magia, ma il comandante degli assalitori appicca le fiamme in tutta l'accademia.
Episodio 10
La Terra Santa, la città dell'inganno
Iniziano le vacanze estive, ma Cid non ha tempo per godersi la tranquillità, visto che sarà convocato nella città di Lindwurm da Alpha per svelare i segreti degli eroi e del diavolo Diabolos. Purtroppo per lui, sarà accompagnato da Rose che si è innamorata perdutamente.
Episodio 11
L'ordalia della Dea
Cid è arrivato a Lindwurm per assistere all'ordalia della Dea, rituale marziale in cui gli sfidanti cercano di evocare antichi spiriti eroici. Mentre il giovane si chiede come poter sfruttare l'evento per il proprio tornaconto, si sente a sua sorpresa chiamare per partecipare al rituale.
Episodio 12
La verità all'interno dei ricordi
Alpha si fa strada all'interno del Santuario accompagnata da Alexia e Rose per scoprire la verità sull'eroe Olivier e il braccio sinistro di Diabolos. Nel frattempo, Cid entra in una porta magica e incontra una bella donna imprigionata.
Episodio 13
Il duello consacrato allo sterminio
Delta affronta il vescovo Nelson e la sua capacità di creare centinaia di cloni di sé stesso. Nel frattempo, Cid e Aurora continuano ad avventurarsi in profondità nel Santuario per raggiungere il nucleo magico.
Episodio 14
La tua bugia, la tua richiesta
Si conclude la battaglia all'interno del santuario e Cid riesce infine a liberare Aurora dalla sua prigione. Nel frattempo, nel Regno di Midgar inizia a muoversi qualcosa, con la visita del sovrano di Oriana ormai prossima.
Episodio 15
Il più forte e più debole tra gli uomini
Nel Regno di Midgar sta per iniziare il festival Bushin a cui parteciperanno guerrieri provenienti da tutto il mondo, Cid decide di partecipare, ma per non rivelare la propria identità ha bisogno di un travestimento e si rivolge quindi a Gamma.
Episodio 16
Intenti celati alla vista
Cid continua ad affrontare gli incontri per qualificarsi al torneo del festival Bushin nei panni di Sam Pliciotto, ma nel frattempo dietro le quinte si stanno muovendo potenze politiche in seguito alla fuga di Oriana dopo l'attacco al suo fidanzato.
Episodio 17
Le tenebre illuminate al chiaro di luna
Per fuggire da sua sorella, Cid vaga per la capitale del regno, quando sente suonare "Al chiaro di luna" e decide di indagare se si tratta di un altro reincarnato. Nel frattempo, Rose continua la sua fuga nei sotterranei della capitale, ma la possessione continua ad avanzare.
Episodio 18
Scommettere tutto su un istante
Cid affronta finalmente il suo primo avversario al torneo principale del festival Bunshin, si tratta della spadaccina Annerose che pensa di aver scoperto il segreto dell'incredibile forza di Sam.
Episodio 19
Il burattino danzante
Arriva finalmente il momento dello scontro tra Iris e Sam Pliciotto, la principessa è determinata a vincere per dimostrare a suo padre e ai sudditi del regno il proprio valore, così da convincerli ad aiutarli nella lotta contro il culto di Diabolos, ma dietro le quinte si muovono delle ombre.
Episodio 20
L'avvento del diavolo
Cid affronta Beatrix e Iris per le strade della capitale, mentre Rose viene avvicinata da Alpha che le offre di unirsi allo Shadow Garden.
