Episodio 1
Capitolo Uno: Anjin
I destini convergono in Giappone dopo che una nave barbaresca approda in un povero villaggio di pescatori. Nel frattempo, a Osaka, Lord Toranaga si trova sopraffatto dai suoi nemici.
Episodio 2
Capitolo Due: Servi di due padroni
L'arrivo di Blackthorne a Osaka suscita un vespaio di rivalità. Mariko è combattuta tra la sua causa e la sua fede quando deve tradurre per il barbaro sotto la custodia di Lord Toranaga.
Episodio 3
Capitolo Tre: Domani è domani
Dopo che Blackthorne è sopravvissuto a uno sfacciato attentato, Toranaga capisce che deve traghettare i suoi alleati fuori da Osaka per non rischiare una sconfitta certa.
Episodio 4
Capitolo Quattro: Il recinto a otto pareti
Blackthorne e Mariko mettono alla prova la loro nuova alleanza mentre addestrano il reggimento di Toranaga alla guerra. Yabushige deve affrontare le sue vecchie promesse fatte a Ishido quando un vecchio amico arriva al villaggio.
Episodio 5
Capitolo Cinque: Ammaestrato al pugno
Blackthorne e Mariko lottano per contenere un segreto che potrebbe farli uccidere entrambi. Yabushige cerca la spia che ha tradito le sue intenzioni nei confronti di Lord Toranaga.
Episodio 6
Capitolo Sei: Le Signore del mondo dei salici
Lady Ochiba torna a Osaka per accelerare la campagna dei Reggenti contro Toranaga. Ad Ajiro, Toranaga mette alla prova la fedeltà di Mariko alla sua causa.
Episodio 7
Capitolo Sette: Un bastoncino di tempo
Sconfitto da nuove alleanze a Osaka, Toranaga è costretto a trovare un nuovo accordo con un membro della famiglia da tempo scomparso.
Episodio 8
Capitolo Otto: L'abisso della vita
Il clan di Toranaga, sconfitto, si trasferisce a Edo e attende il suo destino. Blackthorne deve decidere per chi combattere: per il signore che gli ha voltato le spalle o per l'ambizione che lo ha portato in Giappone.
Episodio 9
Capitolo Nove: Cielo cremisi
Mariko arriva a Osaka per la battaglia della sua vita. Blackthorne e Yabushige cercano di salvare le loro teste mentre le loro opzioni si riducono.
Episodio 10
Capitolo Dieci: Un sogno dentro un sogno
In seguito a una tragica morte, Blackthorne prende finalmente in considerazione la vera natura del piano di Toranaga.
