Episodio 1
Desmond va a svagarsi
Una piccola azienda dedicata a portare felicità nel mondo riceve una richiesta per aiutare il figlio infelice di una donna a sorridere di nuovo.
Episodio 2
Il fantastico Mister Frog
L'amato Mr. Frog ha un problema e Pim e Charlie devono aiutarlo.
Episodio 3
L'Odissea di Gamberino
Un gambero davvero patetico chiama l'azienda e Shrimpina, Pim e Charlie cercano di gestire la situazione.
Episodio 4
Halloween Woke
Pim si avventura nella foresta dall'altra parte della strada per raccogliere legna per la festa di Halloween dell'ufficio.
Episodio 5
Chi ha brutalmente ucciso Simon. S. Salty?
Chi è il famoso magnate del cibo Simon S. Salty? Perché è stato brutalmente assassinato nel suo stesso ristorante? Chi diamine è il colpevole? Eh?
Episodio 6
La Foresta Incantata
Pim e Charlie vengono attirati da una principessa nella misteriosa Foresta Incantata e incontrano solo personaggi assurdi lungo il loro viaggio.
Episodio 7
Depressing Friends
Un'azienda rivale si trasferisce dall’altra parte della strada, con grande dispiacere del Capo. Non serve dire altro.
Episodio 8
Natale all'Inferno
Nel finale di stagione, Charlie muore davvero, giuro.
Episodio 9
Gli Smiling Friends vanno in Brasile
I Smiling Friends riescono finalmente a rilassarsi in una splendida località balneare Brasiliana. Pim lavora al suo romanzo, Charlie si abbuffa di serie TV scaricate via torrent dal suo hard disk portatile, mentre Allan e Glep si godono un po' di tanto atteso relax in spiaggia.
