Episodio 1
Il salto di Daisy / Polly e la puzzola
Otis aiuta il vitello Daisy a prepararsi per la grande gara di salto. La piccola Polly viene spruzzata da una puzzola.
Episodio 2
La festa da ballo di Rusty / Il toro della porta accanto
Otis e Rusty danno una festa da ballo. Quando Charles il toro perde il suo nastro del primo premio, tutti si uniscono per rintracciarlo.
Episodio 3
Otis e i gattini / Pura pura pura paura
Otis salva mamma gatta e i suoi gattini. Otis può riportare Polly a casa, con tanto buio?
Episodio 4
Un nuovo camion in città / La pecora che non riusciva a dormire
Kevin, un nuovo camion, fa scalpore il suo primo giorno nella fattoria. Louie la pecora non riesce a dormire.
Episodio 5
Problemi di revisione / La canzone di Celeste
Kevin è preoccupato per la sua prima giornata della revisione. Celeste il maiale vuole un posto tranquillo per inventare una nuova canzone.
Episodio 6
Otis recupera la pecora / Il salto in alto di Daisy
Riportare le pecore al recinto è più difficile di quanto sembri. Daisy è pronta a fare il suo salto più alto di tutti!
Episodio 7
Il problema della zucca di Celeste / Come salvare il nido di Mamma Uccello
La gara per la Zucca più Grande è arrivato! Ma la zucca di Celeste è in cima a una collina. Mamma uccello ha bisogno di un posto sicuro per il suo nido.
Episodio 8
La giornata della gratitudine / Il labirinto di balle di fieno
Otis e i suoi amici celebrano le cose di cui sono grati. Kevin, Elaine e Sal esplorano un labirinto di fieno.
Episodio 9
La favola di una mucca d'inverno
È il giorno di Natale e Rosalie sta per partorire. Daisy vuole decorare l'albero prima che arrivi il suo nuovo fratellino.
