Episodio 1
La prima magia
Coco ha sempre sognato di poter usare la magia, ma pagherà a caro prezzo l'esserci riuscita.
Episodio 2
La scuola nella prateria
Coco arriva all'atelier di Qifrey, dove fa la conoscenza delle altre apprendiste.
Episodio 3
L'esame delle montagne Dada
Mentre Qifrey non c'è, Coco viene costretta da Agate a sostenere il primo esame.
Episodio 4
Incontro a Carun
Qifrey accompagna le sue apprendiste a Carun per fare alcune spese, ma un Tesa Larga entra in azione.
Episodio 5
Il labirinto del drago
Intrappolate nel labirinto, Coco e le altre dovranno collaborare per uscirne vive.
Episodio 6
Luce in un giorno di pioggia
In un giorno di pioggia, Coco fa la conoscenza di Orugio, anche lui parte dell'atelier di Qifrey.
Episodio 7
Per il bene di chi è la magia?
I membri dell'atelier aiutano le vittime dell'alluvione e Agate riflette sul suo uso della magia.
Episodio 8
I sospetti dei Cavalieri Sorveglianti
I Cavalieri sospettano di Coco per quanto accaduto. Poi a Carun, Qifrey scopre qualcosa insieme a Nornoa.
Episodio 9
Un incubo che sprofonda nel nero
Mentre Coco non riesce a dormire per gli incubi, Qifrey tenta di localizzare i Tesa Larga.
Episodio 10
Una promessa color argento
Mentre Coco sta poco bene, Tarta tenta di aiutarla nonostante il suo disturbo della vista.
Episodio 11
L'esame della grotta dorso-di-serpente
Mentre Agate si prepara al secondo esame, Riche ha un diverbio con Qifrey.
Episodio 12
L'ombra di Romonon
Ha inizio l'esame e il modo di fare di Eunie irrita Riche.
Episodio 13
La magia proibita
Mentre Agate, Riche e Eunie devono vedersela con il Tesa Larga, anche Qifrey, Coco e Tetia vengono attaccati.
