Episodio 1
Episodio 1
Il sedicenne Nathan Bryne fa il possibile per farsi accettare a scuola e a casa, ma la letale reputazione del padre lascia un lugubre segno.
Episodio 2
Episodio 2
Per prepararlo a un eventuale scontro con il padre, Ceelia insegna a Nathan tecniche di combattimento. Jessica si guadagna una nemica durante l'addestramento dei cadetti.
Episodio 3
Episodio 3
Soul e una squadra di cadetti cacciatori vogliono accompagnare Nathan a Londra, ma trovano guai durante il viaggio. Annalise deve imparare a gestire i poteri appena acquisiti.
Episodio 4
Episodio 4
Gabriel guida Nathan e Annalise attraverso Parigi nella speranza di trovare Mercury, ma un segreto non ben custodito minaccia la loro amicizia.
Episodio 5
Episodio 5
Nathan e Annalise seguono Gabriel attraverso la campagna francese, dove scoprono nuove sconcertanti informazioni sugli Incanti del Sangue dal clan degli Ozanne.
Episodio 6
Episodio 6
Nathan cerca di aprire gli occhi a Ceelia sulla vera natura di Soul e più tardi ha una visione agghiacciante. Jessica riceve una promozione e mostra il suo lato spietato.
Episodio 7
Episodio 7
Soul e Jessica si dirigono a Wolfhagen mentre Annalise e Ceelia li inseguono. Gabriel cerca di convincere Nathan ad andare invece da Mercury.
Episodio 8
Episodio 8
Soul scatena la sua furia a Wolfhagen, determinato a dare la caccia a Marcus. Nathan, Annalise e Gabriel cercano di fermarlo prima che sia troppo tardi.
