Episodio 1
I falsari
Quando si perdono le tracce di Dutchman, l'agente dell'FBI Peter Burke si unisce a Neal Caffrey.
Episodio 2
Trame sottili
Una tecnologia all'avanguardia è intessuta in un abito e Peter e Neal devono fermare un criminale.
Episodio 3
Sacro e profano
Nella chiesa del boss Leo Barelli una bibbia scompare e lui vuole che Caffrey e Burke la ritrovino.
Episodio 4
Il lancio della moneta
Un deposito segreto d'oro manda Peter e Neal sulle tracce di artefatti iracheni contrabbandati.
Episodio 5
Il ritratto
Quando sparisce un quadro di valore da una casa privata, Peter deve ritrovarlo.
Episodio 6
L'ultima partita
Un agente dell'FBI sparisce mentre lavora sotto copertura e a Peter e Neal viene assegnato il caso.
Episodio 7
Diamante rosa
L'FBI indaga su una spettacolare rapina di gioielli e tutti gli indizi puntano a Neal.
Episodio 8
Asso pigliatutto
Neal deve infiltrarsi in una azienda di Wall Street per mantenere il suo accordo con l'FBI.
Episodio 9
Un giudice corrotto
Peter e Neal scoprono che un giudice che sta per fare una frode ipotecaria conosce l'agente Fowler.
Episodio 10
Segni di vita
Quando la nipote di June ha un trauma renale, Neal scopre un traffico illegale di organi umani.
Episodio 11
Una escort intraprendente
Peter e Neal sono sulle tracce di una femme fatale che ruba pezzi di una preziosa collezione.
Episodio 12
La bottiglia di Franklin
Un vecchio rivale sfida Neal a realizzare una copia di una bottiglia di Ben Franklin.
Episodio 13
Il passato ritorna
Neal viene assegnato a un altro agente dell'ufficio per collaborare in un caso di rapimento.
Episodio 14
Rapina al consolato
Neal si unisce ad Alex per recuperare un carillon nel Consolato italiano.
