Episodio 1
Il bacio mancato
Amy, la mamma dei fratelli Duncan, dopo la gravidanza, ritorna a lavorare in infermeria. Teddy, intanto, decide di fare un video-diario per quando Charlie sarà un' adolescente, ma proprio in quello stesso giorno Teddy doveva studiare in biblioteca con Spenser e viene costretta a rimanere a casa perché Bob è caduto dalle scale con la piccolina e doveva andare in Ospedale. Prima, però, Teddy invita il ragazzo con cui doveva studiare a casa, ma viene sempre interrotta per qualsiasi emergenza. Successivamente Gabe era andato a mangiare a casa della loro vicina e Teddy, andata a recuperarlo, gli spiega che gli vogliono tutti bene e che Charlie non ha preso il suo posto. Quando la madre della piccola Charlie scopre cosa è successo si scoraggia, ma sarà proprio Pj a risollevarla d'animo assicurandole il suo aiuto e quello dei tutti gli altri figli.
Episodio 2
Lo scambio
Teddy decide di far rilassare i genitori dai loro impegni quotidiani e dalla piccola Charlie facendoli uscire in un ristorante messicano. Pj, dopo essere stato costretto dalla sorella maggiore, porta la sorellina al parco per un giretto ed incontra Emma che, anche lei, ha un piccolino con lo stesso passeggino di Charlie. A quel punto i passeggini vengono scambiati, Pj porta a casa il bambino sbagliato e i tre ragazzi devono ricercare la loro piccolina prima che lo scoprissero i loro genitori. Nel frattempo Gabe decide di fare giochi di prestigio che testerà su un animatore di feste che aiuterà i ragazzi a ritrovare Charlie, che a si trovava proprio nel ristorante dove stavano cenando i genitori.
Episodio 3
Il misterioso caso di Mr. Dabney
PJ e Gabe sospettano che la loro vicina, la signora Dabney, abbia ucciso il marito e allora decidono di cercare delle prove per dimostrarlo, mentre Teddy diventa gelosa per il fatto che la sua migliore amica invia sms alla madre dei Duncan. In realtà scopriranno che era tutto un falso e che in realtà la cosa della quale la signora Dabney doveva disfarsi non era il cadavere del marito ma una cassa di suoi vecchi ricordi. Alla fine Teddy e la sua migliore amica si riavvicineranno poiché si renderanno conto che non sono capaci di essere amiche delle madri, troppo noiose.
Episodio 4
Wammy, la mascotte
Amy convince Teddy a fare un provino per diventare la sfortunata mascotte della scuola Wammy. Teddy tenta di mandare all'aria il provino ma, siccome era l'unica ad essersi presentata , finisce per diventare il nuovo Wammy. Nel frattempo, PJ pensa che da grande potrebbe diventare calvo come Bob, ed egli sfida Emmett ad una corsa di bambini fra il nipote,di Emmett e Charlie. Charlie finisce per vincere, tenendo i suoi primi passi, mentre alla fine, grazie all'aiuto della madre, Teddy finisce per apprezzare il suo ruolo di mascotte Wammy, diventando anche popolare tra i ragazzi.
Episodio 5
Il ballo
Il ballo della scuola è arrivato, e Teddy chiede a Spencer di accompagnarla, mentre Ivy lo chiede a Emmet. Teddy cerca di ottenere il suo primo bacio da Spencer, ma Emmet, che ama anche Teddy, cerca di distrarre Spencer. Nel frattempo, Gabe cerca di non fare scoprire alla sua maestra la bugia che le ha raccontato riguardo al fatto che non poteva fare i compiti in quanto i suoi genitori litigano in continuazione, cosa del tutto falsa. Quando la maestra e i suoi genitori scoprono la bugia lo mettono in punizione ed è costretto a fare tutti i compiti arretrati, mentre Spencer e Emmet diventeranno amici per la comune passione per il ballo che gli farà dimenticare delle loro ragazze.
Episodio 6
È stata Charlie!
Il gestore del supermercato locale Redi-Mart trattiene i fratelli Duncan nel locale poiché Charlie aveva afferrato un paio di occhiali da sole e aveva fatto scattare l'allarme. Tuttavia Teddy vuole andarsene, e perciò affida a Gabe l'incarico di studiare un piano per evadere dal supermercato. Intanto Pj cerca in tutti i modi di scrivere il jingle giusto per la pubblicità di suo padre ma non ci riesce. Per scappare Gabe mette sottosopra tutto il locale e si fa rincorrere dal gestore, che cade in tutte le sue trappole. Alla fine riesce ad uscire e anche Pj trova la canzone adatta che verrà sfruttata anche per il tema della pubblicità.
Episodio 7
Chiamate indesiderate
Il papà dei fratelli Duncan torna da un lavoro di disinfestazione in un negozio di elettronica e porta dei regali ai figli. A Teddy e Pj regala due smartphone di ultima generazione, mentre a Gabe un elicottero da costruire che però non sembra apprezzare. Anche Charlie riceve qualcosa, un cavalluccio di peluche che però i ragazzi odiano a causa della sua musichetta. I nuovi telefonini telefonano da soli e mettono nei guai i fratelli: infatti il bullo della scuola sente Pj mentre insieme al suo amico lo considerano sciocco e stupido e per cancellare il messaggio finiranno per distruggere il suo telefono, anche se verrà comunque a conoscenza del messaggio, mentre Teddy fa sentire a sua madre il discorso con l'amica nel quale la ritiene antiquata e fuori moda. Questa si vendicherà mettendo in imbarazzo la stessa e i tentativi di Gabe di distruggere il regalo di Charlie saranno vani.
Episodio 8
Il primo compleanno di Charlie
È arrivato il primo compleanno di Charlie e i fratelli sono pronti per darle i loro regali. Quando Teddy regala a Charlie la foto di quando lei era nata tutti si ricordano di quel giorno: la mamma di Charlie è dovuta andare da sola all'ospedale poiché non c'era nessuno a casa e voleva che fosse lo stesso dottore che aveva fatto nascere i fratelli a far nascere anche Charlie. Quando questa viene a sapere da Teddy che il dottore non c'è decide di andarsene, ma Teddy le propone che lo sarebbe andato a prendere se fosse rimasta in ospedale. Teddy è costretta a intrattenere dei bambini affinché il dottore possa andare in ospedale, ma alla fine tutto si risolve e la famiglia si fa scattare la foto con la piccola Charlie appena nata.
Episodio 9
La casa sull'albero
La vicina di casa della famiglia Duncan si è comprata un nuovo cane che per tutto il giorno non fa altro che abbaiare. I Duncan non ne possono più e chiedono a Mrs. Dabney di vendere il cane, ma questa lo farà solo se in cambio verrà distrutta la casa sull'albero di Teddy e PJ. Teddy e PJ combattono fino alla fine per non far distruggere la casa sull'albero, ma quest'ultima crolla quando tutta la famiglia vi sale sopra. Alla fine la casa verrà ricostruita.
Episodio 10
Il misterioso zio Mel
Bob riceve notizie da parte di suo zio Mel col quale sembra che in passato abbia avuto un diverbio con lui e da allora non si sono più parlati. Teddy lo viene a sapere e per far luce sulla situazione va dallo zio nella casa di riposo in cui vive. Nel frattempo PJ e Gabe ricevono un'offerta da parte di un fotografo che vuole fotografare la piccola Charlie per un book fotografico. La mamma però non è d'accordo ma i due a sua insaputa fanno fare il book a Charlie. Teddy intanto porta zio Mel ad una partita di baseball e quest'ultimo inizia ad offendere i giocatori. Così Teddy lo porta a casa Duncan e chiarendosi con Bob risolvono i loro problemi. Alla fine Amy verrà a sapere del provino di Charlie ma verrà convinta dal fotografo a fare il book alla piccola includendo anche lei.
Episodio 11
Quando i ragazzi incontrano le ragazze
Il padre di Pj lo costringe a trovarsi un lavoro e questo decide di consegnare a domicilio pollo. Durante una sua consegna incontra una ragazza della quale si innamora e immagina la sua vita con lei. Intanto Gabe torna a casa ferito e Teddy va alla sua scuola per scoprire il responsabile. Scopre che la ragazza che pesta il suo fratellino ha una cotta per lui e anche Gabe se n'è innamorato. Tuttavia questa continua a picchiarlo perché non riesce ad esprimere i suoi sentimenti. Pj si rende conto che la ragazza di cui si è innamorato lo tradisce con il ragazzo delle pizze e la lascia. Il padre lo aiuterà a riprendersi e riconquisterà l'amicizia del su migliore amico che era stato geloso della sua ragazza. Grazie a Teddy Gabe risolve i suoi problemi, anche se tutta la famiglia sembra avere problemi in amore.
Episodio 12
La prima cotta di Gabe
Gabe prende la sua prima cotta per una ragazza di nome Kit, ed egli si trova a dire che è figlio unico e ha i genitori divorziati proprio per avere qualcosa in comunque con questa ragazza. Nel frattempo la signora Dabney chiede a Teddy di badare al suo gatto Karambola mentre è via per due giorni e la ragazza si dispera quando vede che il gatto non gioca più con il gatto della signora Virginia, la sorella della Dabney. Infine Pj bada a Charlie portandola al lavoro dicendo che sua madre è in ospedale così per guadagnare più soldi.
Episodio 13
La piccola aiutante di Teddy
Teddy prende una B nel compito di Inglese e chiede giustificazioni all' insegnante, senza successo. Così quando si accorge che adora la sua sorellina Charlie decide di farla partecipare alla sua presentazione orale del libro Gli Animali della Fattoria. Nel frattempo, Gabe dopo l' undicesima partita di basket persa e dopo il contrattempo di Bob per delle coccinelle a prendere la guida della squadra è Amy che riesce a far vincere il loro primo incontro, mentre viene lincenziata al secondo e la situazione ritorna come prima. Inoltre Pj dopo la sostituzione dell'incontro delle amiche di Amy comincia a trascorrere troppo tempo con loro.
Episodio 14
Buon anniversario
È l'anniversario di mamma e papà e i figli vogliono organizzargli una cena marocchina; l'idea però va a monte per colpa di Pj che resta chiuso fuori casa con dentro Charlie che combina un disastro. Intanto Teddy cerca la copertina di Charlie che la famiglia aveva donato, senza la quale la bambina non smette di piangere.
Episodio 15
La famiglia Duncan in TV
PJ filma Charlie mentre fa una puzzetta e posta il video in Internet: i contatti sono talmente tanti che la famiglia Duncan apparirà in televisione. Spencer presenta Teddy ai suoi genitori: la ragazza rimane colpita dalle loro buone maniere, tanto da accettare un invito a cena proprio per la sera in cui la troupe televisiva si reca a casa Duncan. I genitori di Spencer deridono la famiglia Duncan, che si sta rendendo ridicola in tv: Teddy, offesa, rivela loro che è la sua famiglia e che lei ne è orgogliosa. Spencer confessa a Teddy che preferisce stare con la sua famiglia perché è più genuina e divertente.
Episodio 16
Il talento dei Duncan
Spencer decide di aiutare Teddy con la sua danza di routine per il talent show della scuola, ma quando si rende conto che è terribile finge di essere infortunato per uscire da questo guaio. Nel frattempo, Jo convince Gabe aiutandolo a vincere le elezioni per diventare il presidente dell'aula dodici, invece ella stessa decide di sabotare questa elezione per eliminare la campagna di Gabe ed essere nominata presidentessa, mentre infine succede il contrario.
Episodio 17
Miss polletta
Teddy ha bisogno di soldi per un cellulare nuovo e ottiene un lavoro come dog sitter per il quartiere, ma il lavoro è meno glamour. Dopo aver avuto l'idea PJ viene nominato Mister Polletto ma si ingelosisce quando il suo capo dà a Teddy un lavoro come testimonial di Kwikki Chikki, rubando così il lavoro al fratello. Dispiaciuta, a Teddy viene fuori con un piano per farsi licenziare in modo da dare a suo fratello l'attenzione che merita. Nel frattempo, Amy canta una canzone con Charlie al suo raduno che diventa molto competitivo con le altre mamme, mentre Gabe usa un topo per giocare facendo uno scherzo a Bob.
Episodio 18
Charlie nella mani di Gabe
Gabe resta responsabile di Charlie pur facendo il compito assegnato a scuola con Jo. Nel frattempo, Teddy ed Emmett cercano di aiutare PJ ad andare dal dentista con un trucco ed Amy si impegna ad aiutare Bob su un sterminio, quando egli effettivamente gli aveva promesso di andare alla spa.
Episodio 19
Zombi a Denver
Gabe organizza un pigiama party con i suoi amici ma, dopo aver visto un film horror, questi ultimi rimangono terrorizzati. Teddy deve prepararsi per un'audizione ma gli amici di Gabe non la lasciano in pace. Charlie si rifiuta di dormire nella sua nuova camera e Teddy, per prepararsi al provino, sarà costretta a dormirci lei. Pj comincia a mangiare troppo e, dopo aver sognato di diventare grasso e non riuscire più a fare nulla, smette di farlo. Teddy, dopo che Charlie le ha disegnato sulla faccia mentre dormiva, va alla audizione e nonostante tutto ottiene la parte.
Episodio 20
La prima delusione d'amore
Charlie morde il ragazzo di Teddy, Spencer. Teddy scopre allora che quando va a trovare il ragazzo trova egli con un'altra ragazza, Skyler, mentre Spencer diceva che era solo sua cugina. Spencer trova le due ragazze che parlano le quali scoprono di essere entrambe la ragazza di Spencer e così va a finire che entrambe lo mollano. Nel frattempo, Gabe tratta PJ come un autista personale, perché gli ha prestato il denaro restante che serviva a PJ per comprare l'auto della defunta nonna di un suo amico. Per fare in modo che Gabe non si avvicini più all'auto PJ gli dice che l'auto era posseduta dallo spirito della nonna ma era solo un piano per spaventare Gabe in modo che PJ averebbe riavuto la sua auto.
Episodio 21
Come guarire un cuore spezzato
Teddy inizia una rock band con Skyler che rispettivamente scrivono e suonano un brano su Spencer per quello che ha fatto solo per vendicarsi caricandolo successivamente sul web. Nel frattempo, Gabe e PJ sono stanchi di condividere la stessa stanza, così Gabe decide di andare a dormire in una stanza del figlio della Signora Dabney poiché egli è in Florida. Amy decide di andare a fare palestra e di portare sua figlia Charlie dalla signora Patricia, una badante che si trova proprio di fianco alla palestra. Quando la madre scopre della SPA decide di frequentare quest'ultimo posto.
Episodio 22
Buona fortuna, Teddy!
Il nuovo compagno di giochi di Gabe, Austin, si innamora di Teddy e le chiede di diventare la sua ragazza. Intanto a scuola Teddy scopre che il suo ex si è già fidanzato e per ingelosirlo dice che anche lei si è fidanzata con un ragazzo di nome Austin. Austin continua a corteggiarla e per farlo smettere Teddy decide di uscire con lui. Tuttavia mentre si trova all'imbarazzante festa dove è andata con Austin viene vista da Spencer che capisce tutto. Nel frattempo il padre di PJ entra a far parte della sua band fingendosi un adolescente.
Episodio 23
La prima bici di Charlie
Gabe riceve una bici che però non gli piace. Così cerca in tutti i modi di sbarazzarsene e alla fine la vende al suo amico fingendo un furto e accusando Charlie di aver lasciato il portone del garage aperto. In questo modo può comprarsi una nuova bici. Tuttavia il padre scopre presto l'inganno e alla fine Gabe può conservare la sua nuova bici, mentre a Charlie verrà regalata la prima bicicletta che il padre ha ottenuto cambiando la vecchia di Gabe. Mentre Teddy deve svolgere un compito per il corso di recitazione e vuole riprendere il momento che ha scoperto che la mamma aspettava una bambina. Teddy riuscì a dare una parte a tutti i personaggi del suo corso di recitazione, ma non aveva trovato una madre, così diede il ruolo alla vera mamma, ma questa fa innervosire Teddy che le dice cosa prova davvero. Alla fine si risolve tutto e Teddy svolge un buon compito.
Episodio 24
Spettacolo sulla neve (Prima parte)
La famiglia Duncan va in vacanza nell'albergo dove Amy e Bob si sono sposati. All'arrivo Teddy incontra una sensitiva che le dice che si ritroverà con due piedi sinistri, un piccolo orso nella sua stanza e che troverà, in quel luogo, l'amore della sua vita, e tutto si avvera. E l'amore della sua vita è Spencer. Nel frattempo Bob comunica a Amy che non sono davvero sposati, perché il prete era un truffatore che ha fatto centinaia di matrimoni finti. Pj va in montagna a pattinare ma cade dalla montagna e viene soccorso da due ragazze che si innamorano di lui, lo portano a casa e lo servono,ma il padre delle ragazze arriva a casa e vede il ragazzo con il suo accappatoio e lo insegue. Gabe, invece, ritrova in albergo il suo ex-professore, e gli ordina i piatti più costosi dell'albergo, ma l'uomo gli dice che per avere quei piatti deve pagare, e l'unica alternativa è lavorare, lo fa ma non con successo. Infine la piccola Charlie fa amicizia con un altro bimbo.
Episodio 25
Spettacolo sulla neve (Seconda parte)
Quando Teddy incontra Spencer, lui le rivela che è ancora innamorato di lei e quando si ritrovano sulla seggiovia insiema, questa si blocca in aria e qui Spencer bacia Teddy. Intanto Pj e Gabe, per saldare i loro debiti, partecipano ad una gara di pattinaggio artistico per principianti riuscendo a guadagnare la somma. Amy e Bob, dopo aver scoperto che non sono davvero sposati, decidono di "risposarsi" e Bob organizza il matrimonio di nascosto. Dopo il matrimonio Amy dice che quando bacia Bob sente che è l'amore della sua vita e così Teddy si rende conto di non essere più innamorata di Spencer, ma chiede la sua amicizia.
Episodio 26
Scuola guida con la signora Dabney
Teddy sta per compiere 16 anni e vuole prendere la patente, ma suo padre non vuole fargliela prendere. Intanto Gabe e Pj cercano un regalo da fare a Teddy e vanno in un negozio di scarpe sapendo che a Teddy piace un paio di stivali. Visto che Teddy e Gabe hanno lo stesso numero di scarpe, Pj lo costringe ad infilare alcuni stivali per confrontare la misura, ma Gabe non riesce più a toglierli. Teddy, per far pratica di guida, accompagna la signora Dabney dalla sorella in montagna, ma si troveranno davanti a varie peripezie. A casa Duncan la famiglia sta organizzando una festa a sorpresa per Teddy e, al ritorno dal viaggio con la signora Dabney, entra in casa tutta sporca e con una lampada come gonna. La festa va avanti e Bob racconta a Teddy che non voleva farle prendere la patente per paura che lei un giorno potesse andar via da casa, ma alla fine Teddy riesce a farlo ragionare.
