Episodio 1
Cartman si becca una sonda anale
Cartman sogna di avere un incontro ravvicinato con un alieno. Gli altri bambini sono convinti che il sogno sia reale e che a Cartman sia stata impiantata una sonda anale aliena.
Episodio 2
E se ingrasso... ciccia
Cartman vince un concorso letterario con l'inganno. Nel frattempo, il signor Garrison trama di uccidere Kathy Lee Gifford, che consegnerà il premio.
Episodio 3
Spara alla lava
I ragazzi vanno a caccia con il folle zio di Stan, zio Jimbo. Però non sanno che la montagna su cui vanno a caccia è in realtà un vulcano sul punto di eruttare.
Episodio 4
Gay è bello
Quando i bambini prendono in giro Stan perché il suo cane è gay, Sparky scappa e trova rifugio nel santuario di Big Gay Al, un amico degli animali.
Episodio 5
Un elefante fa l'amore con una maiala
Kyle chiede a un ingegnere genetico, il dottor Mephisto, di incrociare il suo elefante domestico con il maialino di Cartman per poter vincere una gara di scienze.
Episodio 6
Una questione di morte o di morte
L'anziano nonno di Stan cerca di ingannare i bambini per farsi uccidere. Nel frattempo, i genitori di South Park fanno pressioni a una rete televisiva affinché cancelli la programmazione di Terrance and Phillip.
Episodio 7
Tutti zombie per Kenny
È Halloween a South Park. Kenny viene ucciso dalla caduta di una stazione spaziale e si trasforma in uno zombie a causa di un liquido per l'imbalsamazione in cui finisce della salsa Worcestershire.
Episodio 8
Donato l'allupato
Durante la pausa pubblicitaria della trasmissione Terrance & Phillip, i bambini decidono di adottare un bambino etiope, convinti dalla promessa di un orologio sportivo digitale gratuito.
Episodio 9
Uno stronzo per amico
Il sindaco decide di imporre un tema natalizio neutrale affinché nessuno si senta offeso. Kyle crede di avere la risposta.
Episodio 10
Niente colpi sotto l'aureola
Il nuovo compagno di classe convince Gesù a combattere contro suo padre, Satana, nell'ultimo scontro tra bene e male. Cartman va su tutte le furie quando scopre che l'incontro si sovrappone alla sua festa di compleanno.
Episodio 11
Tom il bello
I bambini cercano di diventare lesbiche per far colpo sulla loro insegnante. Nel frattempo, con sua estrema meraviglia, l'intervento di chirurgia plastica del signor Garrison lo rende identico a David Hasselhoff.
Episodio 12
Quel mostro di Barbra Streisand
Cartman e Kyle litigano per un triangolo magico che dissotterrano da un sito archeologico. Il triangolo ha il potere di trasformare Barbra Streisand in un terribile mostro.
Episodio 13
La mamma di Cartman se la fa con tutti
Il dottor Mephesto aiuta Cartman a scoprire la vera identità di suo padre. L'attenzione si concentra su un gran numero di cittadini di sesso maschile residenti a South Park.
