Episodio 1
Il risveglio del lupo
Una notte al chiaro di luna l'adolescente in apparenza normale Drew Ferran nota insoliti cambiamenti che rivelano un segreto di famiglia e lo portano su un nuovo e strano sentiero.
Episodio 2
Brackenholme
Mentre un arrogante principe Leone attende il fidanzamento, Whitley consulta un futuro alchimista e Drew impara a conoscere meglio i suoi poteri.
Episodio 3
Il mostro in gabbia
Una futura sposa arriva tra le voci del ritorno di un Lupo solitario. Il duca Bergan racconta a Drew le sue origini. Il principe Lucas e Lord Vankaskan si preparano a colpire.
Episodio 4
Wyrmwood
L'audace fuga di Drew da Brackenholme lo porta in acque pericolose e attraverso una foresta maledetta che sembra un labirinto. Per fortuna non è solo.
Episodio 5
Ritorno a Motley
Hector e Gretchen riportano Drew ferito a casa, dove ritrova una vecchia amica e scopre un indizio che potrebbe condurlo dal suo mentore.
Episodio 6
Maelstrom
Gli amici si mettono alla ricerca del conte Vega alla Baia di All Hallows. Ma ci si può davvero fidare di un pirata? Re Leopold accoglie i Lord Orsi nella sua tana.
Episodio 7
In catene
Il Maelstrom naviga verso Westland, dove alleati e nemici sono in attesa. Il tempo stringe, ma Whitley fa una scoperta importante.
Episodio 8
La caduta del leone
La vita di Drew è in bilico mentre il regno si prepara a un matrimonio e a un'esecuzione nello stesso giorno. Ma un colpo di scena potrebbe cambiare tutto.
