Episodio 1
I cartoni rubati
Nel tentativo di terminare lo spettacolo e chiudere la House of Mouse, Pietro Gambadilegno ruba tutti i cartoni animati, e non può essere giudicato colpevole nonostante l'evidenza. Nel frattempo, Paperino viene messo al comando del club dopo che Topolino e Pippo se ne vanno per girare un nuovo cartone animato. Nonostante riescano a far andare avanti lo spettacolo, Pietro sottolinea che con un solo cartone gli ospiti si annoieranno e alla fine non verranno più. I suoi movimenti fanno sì che tutti i cartoni mancanti escano dal suo cappotto, esponendo il suo sporco trucco e facendolo espellere.---Andando a prendere il giornale: Wet Cement (2001), Paperino esplosivo: Spettacolo di magia (2000), Tic tac Topolino (2001)
Episodio 2
Il grande lupo cattivo
Paperino assume il lupo cattivo e i tre porcellini perché si esibiscano al club, con terrore di Topolino dal momento che il lupo ha danneggiato il club l'ultima volta. Pico De Paperis suggerisce di togliere momentaneamente tutte le porte del locale così il lupo non potrà abbatterle. Lo spettacolo è un trionfo, ma al termine le porte cadono sui porcellini formando una casa, e il lupo ci soffi contro, facendo saltare in aria il club.---L'appuntamento galante di Paperino (2001), Andando a prendere il giornale: Mortimer (2000), Come essere forte, simpatico, e di moda (2001)
Episodio 3
I tre caballeros
I tre caballeros vengono scrutturati per esibirsi al club, ma nessuno ricorda che il terzo caballero è Paperino. Determinato a non essere dimenticato, Paperino cerca di essere il più importante interprete del gruppo, cambiando nome, aspetto e comportamento. Tuttavia, tutti rivogliono il vecchio Paperino, e José Carioca e Panchito Pistoles tormentano e imbarazzano l’amico durante la loro canzone.---Una giornata di pesca (2000), Come essere intelligenti (2000)
Episodio 4
L'appuntamento di San Valentino di Pippo
Minni e Paperina, dispiaciute per Pippo che non ha un appuntamento per San Valentino, organizzano un incontro al buio per lui.---Un dollaro d'amore (1999), Topolino alla riscossa: La scalata della scala (1999), Una freccia impertinente (1999)
Episodio 5
Timon e Pumbaa
Timon e Pumbaa sono pronti per esibirsi, ma un disaccordo sul loro numero porta al rottura della loro amicizia. Ora tocca a Topolino e Paperino riunirli.---Le magiche zampe di Pluto (2000), Topolino alla riscossa: Cannoni e guantoni (1999), Paperino e il golf (2001)
Episodio 6
Il Grillo Parlante
Il Grillo Parlante abbandona il suo ruolo di coscienza di Pinocchio dopo che Pena e Panico, mossi dalla gelosia, lo separano. Topolino, offrendogli supporto, vede la Fata Azzurra trasformarlo nella sua coscienza, con conseguenze che fanno crescere il naso di Topolino quando mente.---Passeggiando per la via (1999), In viaggio con Paperina (1999)
Episodio 7
Il club scollegato
Pietro tenta nuovamente di fermare lo spettacolo disattivando la batteria elettrica e tagliando l’elettricità al club, ma Topolino e Minni ripristinano tutto con l’aiuto del fulmine di Zeus.---Paperino e il negozio di musica (2001), La baita di Topolino (2000)
Episodio 8
Pippo licenziato?
Paperino tenta di far licenziare Pippo, il capo cameriere, dopo che il budget del club viene sforato.---Le corse (2001), Gli sport estremi di Pippo: Dare da mangiare agli squali (2000), Il mondo di Paperino e Pippo (2001)
Episodio 9
Il giorno dell'affitto
Prima della fine dello spettacolo, Topolino deve pagare l’affitto a Pietro, dopo aver speso inconsapevolmente i soldi per il formaggio. Per tenerlo occupato, Topolino gli riserva un trattamento regale finché Minni rivela di aver previsto la situazione e messo da parte dei soldi per emergenze.---La montagna di Topolino (2000), Maestro Minni: Circus Symphony (2001), Topolino in gattabuia (2001)
Episodio 10
Lo scambio della lampada di Paperino
Sfruttando l'invidia che Paperino nutre verso Topolino, Jafar propone di realizzare il suo sogno di possedere il club in cambio della 'lampada'. Tuttavia, Topolino scopre che non si tratta della lampada della Grotta delle Meraviglie, ma di un decorativo custodito nel suo camerino, e la consegna a Jafar, cercando di consolare Paperino.---Prova di sopravvivenza (2000), La radio di Pippo (2000)
Episodio 11
Lo scherzo di Paperino a Pumbaa
Il primo di aprile: dopo che Topolino fa uno scherzo a Paperino, Pietro convince il papero a realizzare un brutto scherzo che rischia di far chiudere definitivamente il club.---Topolino e il pesce d'aprile (2001), La gita di Paperino (2000)
Episodio 12
Grazie a Minni
Clarabella diffonde un pettegolezzo secondo cui Minni non sarebbe apprezzata alla House of Mouse. Di conseguenza, Minni decide di abbandonare il suo lavoro, facendo capire a tutto lo staff quanto lei sia importante.---Minni fa visita a Paperina (2000), Il grande guaio di Topolino (2000)
Episodio 13
Pluto salva la giornata
Nel tentativo di chiudere il club, Pietro compra delle mele narcotiche dalla Strega, addormentando tutti tranne Orazio, Clarabella e Pluto. Quest'ultimo, baciando gli altri, li sveglia e sventa i piani di Pietro.---Il grosso micio di Pippo (1999), Tre mici nella pioggia (1999)
