Episodio 1
Sostituzione
Yoshiki nutre alcuni sospetti e affronta Hikaru, scoprendo una verità terribile. I due provano a vivere normalmente nonostante una serie di strani incidenti.
Episodio 2
Sospetto
Mentre Yoshiki e Hikaru percorrono con i compagni un inquietante sentiero di montagna, a Kubitachi arriva un uomo misterioso che si mette a indagare.
Episodio 3
Rifiuto
Yoshiki continua a soffrire per le proprie emozioni in conflitto mentre ricorda l'infanzia con Hikaru. Disperato, si rivolge a Kurebayashi.
Episodio 4
Festival estivo
Mentre Yoshiki partecipa al festival estivo con Hikaru, gli anziani del villaggio si preoccupano della recente morte e Tanaka si ritrova con più domande che risposte.
Episodio 5
Impurità
La sorella di Yoshiki nota un inquietante ciuffo di capelli nel bagno e Hikaru si reca a casa dei Tsujinaka per indagare, ma la situazione prende una piega mortale.
Episodio 6
Asako
Yoshiki e i compagni di classe discutono di una storia assegnata loro dall'insegnante. Più tardi a un pigiama party, le acute osservazioni di Asako la mettono in grave pericolo.
Episodio 7
Determinazione
Dopo aver capito che Hikaru è veramente pericoloso, Yoshiki decide di dover agire e propone al suo migliore amico di saltare la scuola insieme.
Episodio 8
Contatto
Yoshiki e Hikaru indagano su Nonuki-sama e sul suo legame con la storia di Kubitachi. In biblioteca, ricevono un'importante pista da una fonte inaspettata.
Episodio 9
Il vecchio Takeda
Kurebayashi rivela ai ragazzi ciò che sa sulle impurità. Più tardi, il vecchio Takeda si infuria con Hikaru per la sua ignoranza sulla storia degli Indo.
Episodio 10
Verità
Dopo l'incontro a sorpresa con Tanaka, i ragazzi finiscono in ospedale. Quando tornano a scuola, Yoshiki scopre la verità che si cela dietro Nonuki-sama.
Episodio 11
Il peccato di Indo
Yoshiki chiede al padre informazioni sul passato oscuro della famiglia Indo e sul rituale segreto. Più tardi, Hikaru perde il controllo a scuola e si sente profondamente scosso.
Episodio 12
Il suo posto
Mentre tutti gli altri partecipano all'assemblea scolastica, Asako trova Hikaru che vaga per i corridoi. Da solo sulla spiaggia con Yoshiki, Hikaru rivela i suoi piani definitivi.
