Episodio 1
Tradimento e salvezza
Light è desideroso di fare l'avventuriero, ma il suo Dono "Gacha Infinito" è fallace e lui viene continuamente discriminato per il fatto di essere un umano, ovvero una razza inferiore. Per sua fortuna incontra la Confraternita delle Razze, un gruppo formato da membri di tutte le razze che desiderano un mondo equo e privo di discriminazioni.
Episodio 2
L'Abisso
Light procede con il suo piano di vendetta, mandando le compagne di livello 9999 che ha ottenuto a supervisionare i suoi piani. Nel frattempo, un quartetto di fate domestiche cerca di ribellarsi al monopolio che Mei ha sulle stanze del loro padrone, attirandosi però addosso la sua ira.
Episodio 3
Il re della rovina
Mei va ad incontrare Garou fingendosi una sua ex inserviente, chiedendo al lupo di accompagnarla nell'ultimo luogo in cui è stato avvistato il suo padrone. L'ex membro della Confraternita accetta con l'idea di catturarla per poi rivenderla. Scopre con suo stupore però che era tutta una messinscena per attirarlo in trappola.
Episodio 4
Avventuriero
Prima di muovere guerra al mondo intero, Light ha intenzione di raccogliere informazioni sul mondo in superficie. Per farlo si finge un avventuriero novizio che vuole scalare i ranghi come fanno tutti. In questa missione si fa accompagnare da Gold e Nemumu fino a Dagas, una città al confine del regno nanico.
Episodio 5
Un piccolo desiderio
Con lo stupore del gruppo di ragazzini avventurieri, Light, Gold e Nemumu riescono a sconfiggere la Mantide Tetrafalce. Miya è quella più infervorata, avendo riconosciuto in Dark la capacità di lanciare incantesimi di alto livello senza utilizzare la cantica. Kyto e Yanaaq, nel frattempo, si preparano ad andare a caccia di umani.
Episodio 6
L'ammazza avventurieri
In cerca di un modo di poter aumentare nuovamente di rango, Light accetta una missione che richiede di rintracciare un certo assassino di avventurieri. Mentre sta pensando il da farsi percepisce l'arrivo di qualcuno nella sua stanza. Scoprirà che si tratta di Miya, incantatrice del gruppetto di ragazzini incontrati nel dungeon, che versa in condizioni critiche.
Episodio 7
Grazie
Yanaaq mostra finalmente i risultati dei suoi esperimenti: degli amalgama raccapriccianti tra mostri ed esseri umani. Nemumu e Gold riescono facilmente a sconfiggerli. Nel frattempo Kyto dà sfoggio di tutto il potere di Grandius, non riuscendo però a ferire minimamente Light.
Episodio 8
I Cavalieri Bianchi
Sasha dopo aver seguito qualcuno che assomigliava a Light fino a un vicolo cieco, trova un messaggio enigmatico firmato proprio dall'umano che credeva morto. Nel frattempo i Cavalieri Bianchi si preparano a ricevere l'ordine della regina e andare a sistemare i disordini causati da Kyto.
Episodio 9
Inizia il banchetto
Un nuovo gruppo di compagni di Light composto da Jack, Mera, Iceheat, Suzu e il suo moschetto Lock lo accompagna alla grande torre bianca comparsa nel reginato elfico. Qui, Ellie spiega a tutti i presenti in cosa consiste il suo piano: attrarre sia Sasha che l'Ordine dei Cavalieri Bianchi, in modo da poterli combattere.
Episodio 10
La battaglia della torre
Alla grande torre inizia lo scontro tra le forze di Light e quelle dei Cavalieri Bianchi. Il duo formato da Iceheat e Mera sfiderà i gemelli Khia e Nhia, Sharphat cercherà senza successo di conquistare il cuore di Suzu mentre Muste avrà un duello contro Jack e il suo Emoscudo Ferreo.
Episodio 11
Gungnir, Requiem Divino
Hardy si ritrova a combattere contro Nazuna. La sua saggezza lo aiuta a non sottovalutarla, ma viene sconfitto nonostante abbia usato tutte le carte a sua disposizione. Intanto Sasha e Mikhael raggiungono la sala dove Light li attende. Il banchetto chiamato vendetta sta per avere inizio!
Episodio 12
Verso una nuova strada
Nemmeno gli Angeli più forti evocati dall'ocarina di Sasha riescono ad avere la meglio contro Gungnir, l'arma di classe genesi posseduta da Light. Una volta scoperto che non possono fuggire, Mikhael attende fiducioso l'arrivo dei suoi alleati. Con suo sgomento, scoprirà che sono stati tutti brutalmente sconfitti.
