Episodio 1
Il battito delle emozioni
In una società controllata dai Sapotama, compaiono nell'ombra creature spaventose chiamate Digimon. Dopo che una sua compagna di scuola viene attaccata, le emozioni di Tomoro Tenma esplodono furiosamente. All'improvviso, il suo Sapotama brilla e dall'uovo nasce Gekkomon.
Episodio 2
Glowing Dawn
Tomoro e Gekkomon riescono a tenere testa agli Hyemon, ma quando uno di loro evolve è necessario l'arrivo di Kyo con il suo Digimon partner per mettere in fuga il nemico. Dopo aver salvato Tomoro, Kyo lo porta alla base della Glowing Dawn e gli spiega che è un vecchio amico di suo fratello Asuka, che gli ha chiesto di prendersi cura di lui.
Episodio 3
Lo specchio infinito
I membri della Glowing Dawn visitano l'Antro, un negozio gestito dall'informatrice Maki Kutsuwada, per raccogliere indizi sullo Hyemon che ha rubato il Sapotama contente l'e-Pulse di Asuka. Nel frattempo, Gekkomon sente un odore delizioso da una parte della città e corre a controllare, così Tomoro è costretto a inseguirlo.
Episodio 4
Famiglia
I membri della Glowing Dawn accettano un nuovo incarico senza Kyo che deve assentarsi per altre faccende e che quindi affida il comando a Reina. Durante la missione, Tomoro e Reina faticano a collaborare e la ragazza finisce per ferirsi, riusciranno i due a trovare l'armonia come famiglia e come compagni di squadra?
Episodio 5
50 e 50
Mentre cercano un banchetto di nikuman, Tomoro e Gekkomon finiscono in un vecchio quartiere della città abitato solo da persone che non possiedono un Sapotama. All'improvviso si presenta un gruppo di malavitosi che vuole sfrattare gli abitanti per costruire un resort di lusso, ma subito vengono scacciati da un Digimon che è diventato il protettore del quartiere.
Episodio 6
La coppetta di affiliazione
Yuukari dell'associazione Koala ha preso d'assalto il quartiere dopo il fallimento del lavoratore part-time mettendo alle strette Gekkomon e Pandamon, ma l'intervento degli altri membri della Glowing Dawn allontana momentaneamente il malavitoso. Se vorranno sconfiggere Astamon, il suo potente Digimon di stadio Evoluto, i ragazzi dovranno unire le forze.
Episodio 7
Anemone
Kyo deve lasciare i ragazzi per un impegno e chiede a Tomoro di preparare la colazione, ma il giovane non ha esperienza in cucina e causa un disastro. Per riparare i danni, i membri della Glowing Dawn cercano incarichi nel locale di Maki, però sembra che tutti i ricercati della zona siano stati cacciati e non sanno come fare, finché non arriva Yoshimura con una richiesta improvvisa.
Episodio 8
L'aula delle scomparse
Tomoro incontra Hitomi, la ragazza che aveva salvato dal caso di Cold Heart, che gli chiede di aiutarla a ritrovare un'amica scomparsa all'improvviso a scuola. Nel frattempo, gli altri membri della Glowing Dawn devono indagare sulle sparizioni misteriose avvenute proprio nell'istituto frequentato dal loro compagno.
Episodio 9
Utopia
I membri della Glowing Dawn decidono di dare la caccia a un gruppo di tre Digimon ricercati che si sono infiltrati nello Shangri-La Egg, ma per accedere a quel luogo esclusivo è necessario essere autenticati tramite il Sapotama e i loro ormai non funzionano più. Per fortuna, Makoto conosce un metodo alternativo per far entrare i suoi compagni, ma una volta lì incontra una vecchia conoscenza.
Episodio 10
Veri amici
Nello Shangri-La Egg, Makoto ha rivisto la sua amica d'infanzia Haruko che, su ordine del padre, ha preso controllo di Chiropmon grazie al potere del suo Digimon Shademon. Ora che Makoto è rimasto senza il proprio partner, i membri della Glowing Dawn preparano un'operazione di salvataggio prima che il Digimon venga venduto sul mercato nero.
Episodio 11
Sentimenti oscuri
È giorno di paga per la Glowing Dawn e Tomoro decide di andare a comprare un regalo di compleanno a suo fratello Asuka, ma Gekkomon insiste per accompagnarlo e causa un guaio dopo l'altro. Quando un pericoloso Digimon minaccia di attaccare la città, il rapporto tra i due partner sarà messo alla prova.
Episodio 12
Un nuovo familiare
Dopo la batosta subita contro Flaremon, il rapporto tra Tomoro e Gekkomon si inclina e il Digimon regredisce diventando Kekomon. Mentre Tomoro si tormenta pensando a ciò che è avvenuto e a cosa vuole fare in futuro, la base della Glowing Dawn viene presa di mira da un pericoloso Digimon Evoluto.
Episodio 13
La riunione dei Cinque Astri
I Cinque Astri si radunano per discutere con il presidente della World Union dei recenti attacchi di Digimon alla città e di come devono prepararsi per contrastarli. Nel frattempo, i membri della Glowing Dawn indagano su un bombarolo che ha minacciato di far saltare in aria un centro commerciale con il suo nuovo Digimon.
Episodio 14
Tactics
I membri della Glowing Dawn si sono fatti soffiare un ricercato da un misterioso gruppo di domatori di Digimon, così accettano di dare la caccia a un pericoloso ricercato che ha già causato diversi casi di Cold Heart. Tuttavia, mentre sono sulle sue tracce, i ragazzi incappano di nuovo nei Tactics, un team di Cleaner che agisce in tutto il mondo.
Episodio 15
Piccolo coraggio
Dopo la sconfitta da parte della Glowing Dawn e la perdita di Chamblemon il Team Fungo non riesce più a trovare lavoro e ha dovuto abbandonare la baia per rifugiarsi in montagna. Proprio lì, la squadra di Cleaner scopre per caso il rifugio Anemone e decide così di attuare un piano di vendetta grazie all'aiuto di RedVegiemon, il nuovo Digimon del loro leader.
Episodio 16
Il mio posto nel mondo
Reina dà la caccia a un ricercato colpevole di furto in banca, ma nel Mirror World incontra Granit del Tactics Team 7 che ha il suo stesso bersaglio. Quando il Digimon del ladro apre un varco verso il mondo reale, i due ragazzi si trovano dispersi su una montagna innevata e devono collaborare per sopravvivere alle intemperie.
Episodio 17
Antipathy
Durante un lavoro, Makoto e Chiropmon proteggono due bambini dall'attacco di un ricercato senza sapere che si tratta dei fratelli minori di Hotaruko dei Tactics. Quando i due bambini invitano il ragazzo a mangiare degli okonomiyaki al ristorante di famiglia, viene a crearsi una certa tensione con il membro del team rivale, ma nell'ombra si aggira un ladro di cibo.
Episodio 18
Il prezzo della libertà
Mentre tornano a casa dopo aver fatto la spesa, i membri della Glowing Dawn trovano un uomo affamato accasciato per strada e gli offrono da mangiare. Si tratta di Haruomi, un ex membro dei Tactics che è fuggito dall'organizzazione con il suo Digimon e vuole solo ottenere la libertà.
Episodio 19
Asta clandestina
Su richiesta personale di Kawarazaki del Ministero della protezione civile, Maki chiede alla Glowing Dawn di indagare su una presunta asta illegale dove si vendono Digimon organizzata da Klay Arslan, un membro dei Cinque Asti. I ragazzi si infiltrano nell'evento, ma quella che doveva essere una semplice indagine si trasforma in un caso più grande.
Episodio 20
Dimostrazione di genialità
Tomoro vede un Digimon scimmia e lo segue pensando che sia quello che ha sottratto l'e-Pulse a suo fratello Asuka, ma viene colto alla sprovvista e perde i sensi. Quando riapre gli occhi, il ragazzo si trova costretto a combattere in un'arena dove si svolgono combattimenti clandestini tra Digimon su cui le persone ricche possono scommettere.
Episodio 21
Chi sta al tuo fianco
Dopo la vittoria di Tomoro contro Raito, i membri della Glowing Dawn fanno irruzione nell'arena all'interno del Mirror World per salvare il loro compagno. Tuttavia, Naito e i Tactics fanno di tutto per impedirglielo e proteggere gli interessi di Klay, il loro datore di lavoro. Tra di essi c'è anche Granit, che viene convocato d'urgenza per adempiere a un vecchio ordine.
Episodio 22
Spirito ribelle
La World Union dichiara ricercato Klay Arslan, così l'uomo si prepara a una guerra aperta con il presidente Wong facendo radunare tutti i Tactics Team. Prima di partecipare alla battaglia, Naito dice che deve occuparsi di una faccenda in sospeso e, insieme a Hotaruko, attacca la Glowing Dawn che sta offrendo riparo a Granit dopo che è fuggito dalla squadra.
Episodio 23
La forza necessaria a sottrarre
Naito è stato sconfitto da Kyo e la World Union ha sterminato tutte le squadre di Tactics sparse nel mondo, così Klay ha perso ogni forza a sua disposizione. Però, l'ex membro dei Cinque Astri non si è ancora arreso e ordina al suo Digimon di rapire Raito, Hotaruko e Granit, così i ragazzi della Glowing Dawn decidono di andare a salvarli.
Episodio 24
Battiti sovrapposti
Murasamemon riesce a sconfiggere Pyramidimon grazie a tutto l'e-Pulse che Kyo ha accumulato mentre i membri della Glowing Dawn tenevano occupato il Digimon di stadio Mega, ma Klay non si arrende e colpisce a tradimento l'avversario, sottraendogli l'e-Pulse per continuare a combattere. Vedendo Kyo sul punto di essere congelato, Tomoro si fa prendere dalla rabbia e contrattacca.
Episodio 25
Eroe mezza calzetta
I membri della Glowing Dawn decidono di andare in crociera grazie ai soldi ottenuti consegnando Klay alle autorità. Proprio mentre si stanno rilassando, una banda di pirati prende d'assalto la nave insieme a un Digimon, però a bordo si trova anche Starman, un eroe beniamino di tutti i bambini di cui Makoto e Chiropmon sono grandi fan.
Episodio 26
Il sapore del peccato
Al rifugio Anemone arriva un uomo misterioso che tutti credevano perduto. Si tratta di Haruomi, il membro dei Tactics che aveva disertato ed era stato portato via per aver tentato la fuga. Nonostante si sia riunito a Commandramon, al suo fianco si trova un altro Digimon che lo considera il suo proprietario. Per decidere chi è il suo vero partner, i due si affronteranno in una sfida ai fornelli!
Episodio 27
Un amore errante
Hitomi incontra uno strano indovino che le regala un portafortuna dicendo che le permetterà di realizzare il proprio amore. Per caso, la ragazza incontra Tomoro per strada e gli chiede di accompagnarla in un luogo dove poter parlare da soli, ma una volta tornato alla base Tomoro inizia a comportarsi in modo diverso dal solito e a coccolare Gekkomon.
Episodio 28
GIFT
Mentre si trova all'ospedale per visitare suo fratello Asuka, Tomoro incontra una ragazza misteriosa che afferma che i Digimon non hanno colpe ed è il mondo a essere buggato. Poco dopo, il ragazzo viene contattato dagli altri membri della Glowing Dawn, che stanno indagando su un caso di omicidi seriali in cui è coinvolto un Digimon, e una delle vittime è ricoverata proprio in quell'ospedale.
Episodio 29
Fanatismo pericoloso
Reina deve infiltrarsi in un fan meeting organizzato da un famoso attore per indagare su un caso di scomparse misteriose di giovani donne in cui è coinvolto un Digimon ignoto. Nonostante gli abiti e gli accessori forniti da Maki, la ragazza dovrà sfruttare tutto il suo fascino per fare colpo sull'attore e ottenere l'invito a un tea party privato.
Episodio 30
Le ali che ti proteggono
La Glowing Dawn riceve una richiesta di lavoro direttamente dal presidente delle industrie Kuonji, ovvero il padre di Makoto. L'uomo vuole che il team di Cleaner indaghi sul recente attacco alla sede dell'azienda da parte di un Digimon ignoto in cui è rimasto ferito suo figlio Tsukasa, il gemello di Makoto.
Episodio 31
Un passo avanti
Tomoro fa la conoscenza di Chihiro, una bambina che vive nello stesso condominio di Hitomi e che per un lungo periodo di tempo è rimasta chiusa nella propria stanza, finché un giorno non è nato un Digimon dal suo Sapotama. Nel frattempo, la Glowing Dawn viene contattata da Maki per un lavoro urgente riguardante un Digimon particolare e pericoloso.
Episodio 32
Pioggia fredda
Quando piove a Maki piace preparare il caffè ricordando il passato. All'epoca, i Digimon erano un fenomeno emergente e il concetto di Cleaner non esisteva ancora, ma gli scontri tra proprietari erano comuni e spesso con esiti tragici. Durante quel periodo, Maki incontra un Digimon che ha perso il proprio proprietario ed è in cerca di vendetta.
Episodio 33
Lo spettro di mezz'estate
I ragazzi della Glowing Dawn sono invitati a un ristorante sul mare gestito da Hotaruko e Granit, che vogliono sdebitarsi per tutto ciò il loro aiuto. Mentre si stanno godendo gli okonomiyaki, Chiropmon capta Raito che è svenuto per la fame sulla spiaggia, così Hotaruko gli prepara qualcosa da mangiare. Nel frattempo, un gruppo misterioso ha preso di mira gli ex membri del Tactics Team 7.
Episodio 34
Dietro la maschera
La Glowing Dawn risolve un caso di rapimenti seriali in cui è coinvolto un membro di GIFT, ma il Ministero della protezione civile decide di rilasciare il complice così che possa condurli dal leader dell'organizzazione. Mentre Tomoro lo sta pedinando, l'uomo viene messo a tacere e il suo Sapotama riceve un messaggio misterioso di Miharu che chiede al ragazzo di presentarsi da lei da solo.
Episodio 35
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Episodio 36
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Episodio 37
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Episodio 38
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Episodio 39
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Episodio 40
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Episodio 41
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