Episodio 1
Il cavaliere delle tenebre
Un fabbro sta forgiando un'enorme spada mentre un uomo bruno con un solo occhio e un braccio si ferma e guarda.
Episodio 2
L'armata dei Falchi
C'è una grande battaglia che si svolge in un forte. Gli aggressori stanno andando bene, tranne che una cosa si frappone sulla loro strada: un cavaliere grigio e afferma che nessuno lo supererà.
Episodio 3
Il primo attacco
Guts e Griffith iniziano il loro duello con la spada.
Episodio 4
Una ferita del passato
Guts ricorda la sua infanzia.
Episodio 5
La tattica vincente
Guts è ora un comandante dell'esercito di Griffith, prendendo molti rischi in battaglia, Casca lo prende in carico per questo. Griffith è nominato cavaliere alla corte del Midland con grande costernazione dei nobili.
Episodio 6
Zod l'invincibile
In un altro raid, Guts e Griffith incontrano un demone noto come Nosferatu Zodd.
Episodio 7
Una breve pausa
La principessa Charlotte di Midland stringe amicizia con Griffith.
Episodio 8
Il complotto
Griffith e Guts continuano il loro successo in battaglia e Griffith viene nominato Conte.
Episodio 9
L'attentato
Griffith salva Charlotte quando il suo cavallo scappa durante una caccia alla volpe. Yurius, il fratello minore del re, tenta di farlo assassinare.
Episodio 10
Il valore dell'amicizia
Guts, inviato da Griffith, assassina Yurius e suo figlio Adone. Griffith si avvicina a Charlotte. Gli Hawks partono per un'altra missione.
Episodio 11
La battaglia
Su un campo di battaglia tempestoso, Caska, il secondo in comando di Griffith, viene ferito mentre combatte contro il capo di un esercito nemico. Guts corre in suo soccorso, ma quando sviene sul bordo di una scogliera, non riesce a prenderla in tempo ed entrambi cadono nel fiume sottostante.
Episodio 12
Il tormento di Caska
Caska è ancora incosciente, quindi Guts li ripara in una grotta mentre piove a dirotto. Si avvicina e racconta a Guts del suo passato e di quello di Griffith.
Episodio 13
Agguato nella foresta
Guts e Caska cercano di tornare dagli Hawks mentre l'esercito nemico da cui stavano combattendo prima cerca di fermarli.
Episodio 14
La confessione di Gaz
Caska trova la divisione di Hawks di Judeau e li riporta dove Guts stava combattendo da solo. Sebbene ferito, sconfisse da solo tutti i soldati nemici. Tornano al campo degli Hawks e Caska si prende cura delle ferite di Guts.
Episodio 15
La battaglia decisiva
Il re di Midland e i suoi vari generali si consultano sul castello di Doldrey, da tempo catturato dall'Impero Chudan. Griffith pianifica un attacco e il re è d'accordo nonostante le proteste degli altri suoi ufficiali. Solo un altro generale sostiene le azioni di Griffith. Gli Hawks attaccano Doldrey.
Episodio 16
La vittoria
Con l'aiuto di Nosferatu Zodd, Guts sconfigge il difensore del castello di Doldrey.
Episodio 17
Momento di gloria
Con la vittoria a Doldrey, Griffith viene promosso a White Phoenix General, titolo aristocratico. La regina di Midland e altri cospiratori di corte cercano di avvelenare Griffith.
Episodio 18
La messinscena
Griffith si vendica facendo bruciare il castello della regina.
Episodio 19
La partenza
Griffith non lascerà semplicemente che Guts se ne vada. Dice che Guts gli appartiene.
Episodio 20
Il ricongiungimento
Guts arriva a casa di Godo il fabbro e rimane lì per un po' mentre Godo crea una nuova spada per lui. Guts si esercita maggiormente con le sue tecniche di spada con l'aiuto della piccola figlia di Godo, Erika.
Episodio 21
La confessione
Guts ritorna in tempo per salvare i restanti Hawks dall'annientamento.
Episodio 22
La liberazione di Griffith
Con l'aiuto di Guts, Caska e gli Hawks sperano di salvare Griffith.
Episodio 23
L'eclissi
Allontanandosi dagli eserciti inseguitori del re, i pochi Falchi rimasti contemplano il loro futuro. Guts conforta Caska, che è scoraggiato per le condizioni di Griffith. Griffith inizia a sognare.
Episodio 24
Il sacrificio
Sedotto dalle promesse dei demoni e dai sogni della sua infanzia, Griffith accetta di compiere il suo destino e diventare uno dei demoni Mano di Dio.
Episodio 25
L'ora decisiva
Gli uomini di Griffith vengono sacrificati agli appetiti del demone. Guts continua a combattere, prima per salvare Griffith, poi per salvare se stesso dal risultato dell'ambizione di Griffith.
