Episodio 1
La ragazza delle farfalle
Graciela "Grachi" Alonso e suo padre, Francisco, si trasferiscono in una nuova città. Qui conoscono Matilda, loro vicina di casa, e sua madre, Úrsula. Matilda è una ragazza vanitosa ed è il capo delle Pantere Rosse, le ragazze più popolari della scuola. Grachi, al contrario, è dolce e romantica. Grachi, però, non è una ragazza qualunque perché le succedono molte cose strane.
Episodio 2
Benvenuta all'Escolarium
Grachi si emoziona vedendo Daniel e cominciano a uscire farfalle dalla sua borsa; inoltre, quando la segretaria Cussy le chiede i suoi test d'ingresso, i fogli volano nelle mani della studentessa. Mentre Úrsula racconta a Matilda che una sua antenata era una strega molto potente, la figlia comincia a ridere perché non crede alle parole della madre. Intanto Daniel fa un tour nella scuola con Grachi.
Episodio 3
Il mio primo amore ha già una ragazza
Grachi è triste perché Daniel è il ragazzo di Matilda, anche se la loro relazione è in crisi a causa della gelosia della ragazza. Mentre Mecha mostra alla direttrice i suoi disegni per le nuove uniformi, Matilda propone a Daniel di fare un picnic per riconciliarsi. La sera, Grachi accompagna suo padre ad una cena a casa di Úrsula, dove Matilda le chiede aiuto per salvare la sua relazione con Daniel.
Episodio 4
Grachisitter
Matilda chiede a Grachi di prendersi cura dei tre fratellini di Daniel durante il picnic e di scrivere una lettera romantica a Daniel da parte sua. Quando legge la lettera, Daniel si sorprende e confessa a Grachi che è innamorato di Matilda.
Episodio 5
Accadono cose strane
Grachi si sente a disagio perché è innamorata del ragazzo di Matilda e pensa di essere una traditrice. A scuola, Daniel invita Grachi alla caffetteria e le dice che ha voluto cercare una spiegazione per tutto quello che è successo, dato che ogni volta che stanno insieme accadono cose strane.
Episodio 6
Obbligata a scusarmi
Matilda si arrabbia con Grachi e la accusa di essere una traditrice, così Grachi si rifugia in bagno e inizia a piangere. Mecha la consola e Grachi le racconta quello che è successo e quello che sente per Daniel. Allora il ragazzo dice a Matilda che, se non si scuserà con Grachi, la loro storia finirà.
Episodio 7
Nascondendo ciò che sento
La direttrice chiede a Matilda di dire a Mecha che il suo disegno della nuova uniforme è stato approvato, però Matilda le dice il contrario. Mecha parla con Grachi del suo amore senza speranza per Chema, il cugino di Daniel. La sera, Grachi arriva a casa di Daniel per prendersi cura dei suoi fratelli.
Episodio 8
Picnic e amore, la combinazione perfetta
Matilda ha intenzione di vendicarsi di Grachi per averla trovata sola con Daniel. Il giorno dopo, Daniel, Chema, Matilda, Katty, Grachi, Melanie, Luis e Roberto arrivano nel posto in cui hanno organizzato il picnic. Grachi se ne va con i bambini per lasciare soli Matilda e Daniel, però non può smettere di pensare al ragazzo.
Episodio 9
Non c'è alcuna spiegazione
Daniel starnutisce, apre gli occhi e vede Grachi. Entrambi sono confusi e non sanno cosa è successo. Nel frattempo, Matilda si ritrova seduta su un formicaio e inizia a urlare.
Episodio 10
Credo che Grachi sia una strega
Il giorno dopo il picnic, Grachi e Mecha si iscrivono al festival dei talenti e Mecha scopre che il suo disegno è stato scelto. Intanto Matilda impone alla direttrice di espellere Rosa, altrimenti sua madre smetterà di donare fondi alla scuola. Grachi chiede a Daniel se pensa seriamente che lei sia una strega.
Episodio 11
Congelamento misterioso
Matilda congela Grachi però, dopo qualche minuto, torna alla normalità. Nel frattempo, la direttrice dice a Rosa di scusarsi con Matilda per le foto, altrimenti verrà espulsa. Grachi accompagna Melanie a giocare a bowling perché la bambina vuole conquistare Guillermo, che sarà lì.
Episodio 12
Sentimenti contrastanti
Guillermo arriva alla pista da bowling e Grachi si rende conto che non è un bambino come pensava. Mentre tornano a casa, Grachi dice a Melanie che dovrebbe uscire con un bambino della stessa età. La mattina dopo, Daniel dice a Grachi che ha sentito quello che ha detto a Melanie e che sono le stesse parole che erano nella lettera di Matilda, così le chiede se è stata lei a scrivere la lettera.
Episodio 13
La vera autrice della lettera
Grachi e Matilda cominciano a litigare e Cussy le ferma in tempo. Le due ragazze vanno nell'ufficio della direttrice, dove Matilda accusa Grachi di essere una strega perché nel suo quaderno di letteratura ha scritto delle rime. Quando escono dall'ufficio Daniel chiede loro chi ha scritto davvero la lettera.
Episodio 14
Più che amici
Grachi dice a Daniel che tutto quello che ha scritto nella lettera è vero e che Matilda non deve scoprire quello che lei prova per lui. Daniel parla con Chema della sua situazione con Matilda e gli confessa di volerla lasciare. Melanie scrive un messaggio a Guillermo copiando tutto quello che diceva la lettera di Daniel. Il giorno dopo, Mecha e Grachi vanno alla lezione di immersione subacquea.
Episodio 15
Tormenta provocata
Quando Matilda scopre che Daniel ha chiesto a Grachi di fare un giro in barca, si arrabbia molto e desidera con tutte le sue forze che si rompa la barca. Poco dopo, arriva una tempesta e Grachi e Daniel non sono rintracciabili.
Episodio 16
Naufragio sognato
Mentre le Pantere Rosse dicono a tutti che Grachi e Daniel sono dispersi, la Guardia Costiera li sta cercando.
Episodio 17
La strega Matilda
Matilda e Katty entrano nella casa di Grachi mentre lei sta pranzando con suo padre: Matilda trova il libro degli incantesimi, l'Hecsoren, e lo ruba. Attraverso il libro, la ragazza scopre i suoi poteri magici e ordina alle Pantere di mantenere il segreto.
Episodio 18
Tutto al contrario
Un incantesimo fa sì che Daniel dica tutto il contrario di quello che pensa.
Episodio 19
Il fumo azzurro
Tony fa un esperimento e una nuvola azzurra invade il laboratorio della scuola, impedendo lo svolgimento di un esame. Cussy deve sottoporre a una prova le ragazze per scoprire chi di loro è la strega.
Episodio 20
Stregoneria
Cussy dice a Grachi che anche a lei sono successe cose strane quando era giovane perché è una strega. Mentre Úrsula decide di sponsorizzare Daniel nel campionato di nuoto, il ragazzo è rattristato da ciò che ha detto a Grachi. Matilda lancia un incantesimo sulle magliette vendute da Grachi e Mecha così che queste inizino a pungere.
Episodio 21
Grachi e Mecha, le peggiori nemiche
Grachi e Mecha iniziano la giornata con inspiegabili sentimenti di fastidio l'una per l'altra e all'Escolarium litigano, ma Grachi si rende conto che quello che dice non è quello che pensa. La direttrice dice a Chema e Guillermo che, se non confessano di aver causato il fumo blu in laboratorio, li sospende dalla squadra di nuoto.
Episodio 22
Altre streghe?
Mentre parla con Tony, Grachi pronuncia un incantesimo senza rendersene conto, rendendo Mecha una Pantera. Matilda si rende conto che è una magia e capisce di non essere l'unica strega. Tony decide di confessare che ha causato il fumo azzurro per sabotare l'esame.
Episodio 23
La nuova pantera
Mentre Grachi e Mecha fanno pace, anche se quest'ultima rimane nelle Pantere, Matilda fa un incantesimo affinché Chema si innamori di Katty. Daniel decide di dire a Grachi l'opposto di quello che pensa veramente in modo da poterla invitare alla Festa delle Arance.
Episodio 24
Magia al contrario
Grachi si arrabbia con Daniel e, per vendetta, accetta di andare alla festa con Tony. Diego invita Matilda, la quale lo respinge. Daniel, Chema, Tony, Guillermo e Diego fanno l'esame di chimica. Chema non lo supera perché pensa solo a Betty, così non può competere nella gara di nuoto contro i Delfini.
Episodio 25
Le arance incantate
Daniel nuota male durante la gara e ritarda la squadra ma Tony nuota veloce e gli Squali vincono. Più tardi, tutti gli studenti vanno alla Festa delle Arance, dove Daniel arriva con Matilda, Grachi con Tony, e Úrsula con Francisco.
Episodio 26
Ballando stregati
Daniel si scusa con Grachi per le cose cattive che le ha detto. Mentre Melanie scappa di casa e va alla festa per stare con Guillermo, Matilda lancia un incantesimo e tutti alla festa non smettono di ballare.
Episodio 27
L'invito
Grachi inizia ad esercitarsi con la magia con Cussy, mentre Mecha lascia le Pantere con l'aiuto inconsapevole di Matilda, che ripete un incantesimo scritto da Lolo; tuttavia, Mecha dice a Grachi che vuole essere di nuovo una Pantera per spiare Matilda.
Episodio 28
Confessioni d'amore
Matilda dice a Daniel che vuole tornare con lui, però Daniel le dice che è innamorato di Grachi. Poco dopo, Mecha versa un frullato di fragole su Grachi e ritorna nelle Pantere.
Episodio 29
L'iguana Daniel
Mentre Daniel e Grachi iniziano a frequentarsi, Matilda porta a casa l'iguana che pensa sia Daniel. Gli Squali organizzano uno scherzo ai Delfini.
Episodio 30
Grachi, la colpevole
Cussy insegna a Grachi come controllare le farfalle. Nel frattempo, Matilda organizza una cena romantica con l'iguana-Daniel, durante la quale bacia il rettile.
Episodio 31
Alla ricerca dell'iguana
Grachi è sorpresa a causa dell'apparizione dell'iguana e non sa come spiegarlo a Daniel. Matilda è disgustata quando scopre che l'iguana non era Daniel.
Episodio 32
Alla scoperta di segreti
Daniel vuole sapere dove Grachi ha trovato l'iguana, ma lei non ha spiegazioni. Matilda trasforma Eduardo in un ragazzo per errore.
Episodio 33
Il ladro
Lolo scopre che Mecha ha il suo anello e le chiede di restituirlo. Tony lascia gli Squali e Chema ruba i soldi per la competizione di nuoto di Daniel.
Episodio 34
La prima competizione magica
Grachi rompe l'incantesimo su Chema, che non è più innamorato di Betty. Matilda non trova l'Hecsoren nella sua stanza e accusa Lolo del furto.
Episodio 35
La cattiva
Mentre Mecha riesce a togliersi l'anello, Grachi e Daniel fanno pace. Tony prende accidentalmente lo zaino di Eduardo, dove trova l'Hecsoren. Matilda lancia un incantesimo che fa sì che Cussy diventi lentamente una scimmia. Chema si pente di aver preso i soldi di Daniel e cerca di recuperarli.
Episodio 36
Voglio delle banane
Daniel è rattristato nell'apprendere che Grachi ha rubato i soldi. Nel frattempo, Grachi cerca di rompere l'incantesimo lanciato a Cussy.
Episodio 37
Alleanze magiche
Matilda si allea con la direttrice per unire le forze magiche per espellere Grachi dalla scuola. Più tardi, in una classe, si scatena la prima battaglia di incantesimi tra Matilda e Grachi.
Episodio 38
Tutto complicato
Lolo regala a Mecha il suo anello magico Sibilo e le dice di non toglierlo mai, per la sua protezione. Cussy dice a Grachi che, nella battaglia finale tra lei e Matilda, solo la più forte rimarrà con i poteri. Eduardo vuole essere di nuovo una lucertola.
Episodio 39
Menzogne contro Grachi
Grachi va a casa di Daniel per chiarire la situazione della rapina, ma trova Matilda che le dice di essere tornata con Daniel.
Episodio 40
Perdendo il controllo
Tony consegna l'Hecsoren a Grachi. Più tardi, Cussy racconta a Grachi la storia di due streghe medievali, Minerva e Gracia, che si innamorarono del pirata Danilo e divennero nemiche. Mentre Mecha è arrabbiata con Chema perché non dice la verità e scopre che l'anello sa parlare, la direttrice dell'Escolarium dice a Grachi che sa che è una strega e si offre di essere la sua tutrice.
Episodio 41
Ammettere meravigliosamente
Mentre Fernando permette a Tony di nuotare con gli Squali ed Eduardo torna ad essere una lucertola, Matilda va a cena con sua madre a casa di Grachi.
Episodio 42
Correre e nascondersi non funziona
Chema confessa di aver rubato i soldi, dopo un'ispezione riuscita dei fratellini di Daniel. Grachi recupera Cussy, ma Matilda le dice che Mecha sapeva che Chema era il ladro.
Episodio 43
Troppi incantesimi
Grachi torna nel passato con Cussy, ma Sibilo e Lolo si rendono conto che una strega sta viaggiando nel passato. Quando Matilda scopre che Grachi viene dal futuro, quest'ultima le lancia un incantesimo e Matilda inizia ad avere problemi di memoria.
Episodio 44
Intrappolata nel passato
Rosa consegna dei volantini riguardanti Grachi a tutta la scuola, ma Sibilo cancella le scritte. Tony e Daniel iniziano a discutere di cosa sentono per Grachi e vengono espulsi dalla squadra degli Squali. Mentre Cussy, Lolo e Mecha si alleano per riportare Grachi al presente, Matilda fa un incantesimo per peggiorare tutto.
Episodio 45
Confusioni magiche
L'iguana appare nella stanza di Grachi che cerca di lasciarla, senza che nessuno la veda, nella stanza di Daniel. Francisco si innamora di Ursula a causa di un incantesimo di Matilda. Mecha copia l'incantesimo dell'Hecsoren per riportare Grachi ai suoi tempi.
Episodio 46
Il vero presente
Con l'aiuto di Mecha e Tony, Grachi ritorna nel presente. Una volta a casa, la ragazza cerca di far uscire Cussy dalla foto.
Episodio 47
Buon giorno, cattiva notte
Grachi scopre che, sebbene la cornice della foto sia stata distrutta, Cussy è salva perché il suo incantesimo per riportarla alla vita reale è riuscito. Chema si scusa con Grachi per i soldi, mentre la ragazza e Tony si stanno avvicinando sempre di più, rendendo Daniel un po' geloso.
Episodio 48
La fine della prigionia nell'anello
Matilda ruba l'Hecsoren a Grachi e progetta di usarlo per farle qualcosa di male. Grachi libera Sibilo dall'anello e questo inizia ad andare a scuola e vivere con lei. I genitori di Daniel si scusano con Grachi per il furto.
Episodio 49
Sibilo, l'ipnotizzatore
Matilda scopre che l'Hecsoren contiene l'Incantesimo Sigillato, la magia più potente di tutte: l'incantesimo è stato creato da Gracia, un'antenata di Grachi. Sibilo usa i suoi poteri per separare Mecha e Chema.
Episodio 50
Il tradimento alle streghe
Chema restituisce a Daniel una parte del denaro, guadagnato lavorando nel Club 7, e i cugini fanno pace. Sibilo propone a Matilda di allearsi per distruggere Grachi perché non vuole tornare nell'anello. Il giorno dopo, gli Squali affrontano i Delfini in una partita di calcio sulla spiaggia.
Episodio 51
Una verità complicata
Grachi scopre l'esistenza di una leggenda su una ragazza speciale con un neo a forma di stella sulla spalla, proprio come quello che ha lei. Più tardi, mentre Mecha distrae Matilda, Grachi prende l'Hecsoren.
Episodio 52
Buoni contro cattivi
Sibilo ipnotizza Cussy così che possa rubare l'Hecsoren a Grachi. Mentre Matilda cerca di trovare l'incantesimo sigillato, Cussy parla dell'incantesimo a Grachi. Nel frattempo, i poteri di Diego continuano ad essere fuori controllo.
Episodio 53
Sconfiggere Grachi
Grachi si sveglia la mattina della festa dei giovani talenti con l'influenza e starnutisce cuori. Essendo malata, non può usare la magia e Matilda coglie l'occasione per cercare di distruggerla. Nel frattempo, Julio chiude Cussy e Mecha in una stanza.
Episodio 54
Il trucco di magia fallito
Continua il festival dei giovani talenti: Daniel fa uno spettacolo di magia per Grachi. Mentre Sibilo libera Cussy e Mecha, Matilda cerca di ottenere l'incantesimo sigillato.
Episodio 55
Poteri in pericolo
I dottori dicono a Daniel che non può muovere il braccio per due settimane. Cussy termina la sua relazione con Julio e dà a Lolo un paio di occhiali da sole anti-incantesimo in modo che Sibilo non la ipnotizzi, ma gli occhiali hanno effetti collaterali.
Episodio 56
Misteri magici
Mentre Lolo dice a Sibilo che lo riporterà nell'anello, Matilda è molto felice del fatto che Grachi sia la ragazza speciale.
Episodio 57
La Prescelta e la Speciale
Matilda dice a Grachi di stare lontano da Daniel perché sta provocando tutto ciò che gli accade, essendo la ragazza speciale nominata nell'incantesimo dell'amore stellato nell'Hecsoren. Diego vince il festival dei talenti, ma lascia la borsa di studio a Tony.
Episodio 58
Accetto di farti del male
La direttrice dice a Diego che è un churikanay e che ha poteri magici. Daniel chiede a Grachi di accettare di essere la sua ragazza. Gli Squali ospitano una festa per dire addio a Tony, il quale lascerà l'Escolarium per l'Accademia delle Scienze.
Episodio 59
Scegliere il peggio
Mentre Tony lascia la città per andare all'Accademia delle Scienze, Katty e Dotty decidono di rubare l'Hecsoren. Grachi non vuole credere che il suo destino con Daniel sia così infausto.
Episodio 60
Il più grande colpo di fortuna
Grachi e Daniel vanno ad un appuntamento, che Matilda cerca di rovinare in tutti i modi. Mentre Mecha scopre che il trofeo di Chema, scomparso da scuola, è in possesso di Sibilo e Matilda, Diego dice a Chema di essere una sorta di mago.
Episodio 61
Motivi
Sibilo chiede alla direttrice perché lo ha rinchiuso nell'anello, ma lei finge di non capire e di non sapere nulla. Julio cerca di fare pace con Cussy, mentre le Pantere rubano l'Hecsoren e cercano di distruggerlo. Inoltre, gli Squali fuggono dall'Escolarium per fare uno scherzo ai Delfini.
Episodio 62
Hecsoren e poteri
Julio dice a Cussy che sua madre ha rubato i suoi poteri magici quando era bambino, e lei si rende conto che la direttrice vuole fare lo stesso con Grachi e Matilda. Katty e Dotty lasciano il libro nella caffetteria. Grachi e Matilda uniscono le forze per aiutare gli Squali a tornare all'Escolarium prima che la direttrice scopra la loro fuga.
Episodio 63
Discussioni magiche
Grazie a Grachi e Mecha, gli Squali ritornano all'Escolarium. Dato che la direttrice aveva detto loro che li avrebbe espulsi per aver lasciato la scuola senza permesso, Grachi e Mecha hanno chiesto aiuto a Cussy e hanno finto di essere state con lei nell'archivio. Matilda scopre che l'Hecsoren è nelle mani di Lucia.
Episodio 64
Poteri necessari
Mentre Grachi si rende conto di aver perso i suoi poteri a causa di Matilda, Diego mostra i suoi poteri a Guillermo. Sibilo vuole punire Chema per averlo messo in imbarazzo davanti a Mecha.
Episodio 65
Indietro
Sibilo dice a Chema che Matilda e Grachi sono streghe: Chema promette a Mecha di mantenere il segreto, ma dice a Daniel che non va bene per lui essere il fidanzato di Grachi. Mentre Grachi trova l'incantesimo sigillato nell'Hecsoren, Julio dice a Cussy il piano della direttrice e Lolo dice a Mecha che sta proteggendo Matilda.
Episodio 66
Saluti
Grachi dice a Lucia che è una strega e le chiede aiuto per decifrare le lingue straniere nell'Hecsoren al fine di trovare un modo per riconquistare i suoi poteri. Inoltre, Daniel dice a Chema che ama Grachi, ma che forse non sono nati per stare insieme.
Episodio 67
Possedimenti maligni
Lucia, Grachi e Mecha scoprono che, per riconquistare i suoi poteri, Grachi deve sognare. Nell'Hecsoren Lucia legge che, ogni cento anni, c'è un'eclissi che permette a una strega di rubare i poteri delle altre, e che sarà il giorno della festa di compleanno di Matilda. Sibilo offre il suo aiuto alla direttrice.
Episodio 68
Le decisioni dell'Hecsoren
Mentre Lolo dice a Cussy che crede che Mecha possa essere una Guardiana, Grachi e Mecha trovano un albero genealogico nell'Hecsoren e apprendono che la ragazza del neo, quella dell'incantesimo dell'amore stellato, non può essere Grachi.
Episodio 69
Approfittando di tutto
Nella stanza di Grachi, Matilda trova Roberto, lo trasforma in una lampada e Grachi è costretta a fare uno scambio con lei. Úrsula dice a Francisco che deve dire chiaramente se vuole stare con lei.
Episodio 70
Decisioni sbagliate
Mentre Daniel accetta di accompagnare Matilda alla sua festa di compleanno, Grachi, per il suo bene, cancella la memoria di Chema. Nel frattempo, la direttrice elimina tutte le attività scolastiche, cambia le uniformi e intrappola Cussy nell'anello.
Episodio 71
Piano perfetto
Quando Julio le dice che Cussy è stata intrappolata nell'anello, Grachi va nell'ufficio della direttrice. Mentre Matilda e le Pantere organizzano gli ospiti che parteciperanno alla festa, Grachi, Mecha e Lucia si preparano per l'eclissi lunare, ma Grachi è rattristata perché deve decidere tra la magia e l'amore.
Episodio 72
Amore o magia
Mentre la direttrice costringe Diego a stare dalla sua parte, Chema e Mecha sono tornati ad essere fidanzati. Più tardi, Matilda porta Daniel a casa di Grachi per spiarla.
Episodio 73
Insieme o no
Grachi propone a Matilda di unire le forze per sconfiggere la direttrice. Più tardi, Daniel si arrabbia con Grachi per non avergli detto che era una strega. Il giorno dopo è il compleanno di Matilda e Diego le dichiara i suoi sentimenti, mentre Grachi, con l'aiuto di Lucia e Mecha, riesce ad annullare l'incantesimo dell'amore stellato, cancellando il neo sulla spalla. Quella notte inizia la festa di Matilda.
Episodio 74
L'eclissi lunare
Daniel e Grachi fanno pace e tornano insieme. Sibilo cerca di tradire la direttrice. Grachi tira fuori Cussy dall'anello e prende l'Hecsoren, ma la direttrice pronuncia l'incantesimo sigillato. Matilda si rende conto che la direttrice vuole i suoi poteri e si unisce a Grachi.
Episodio 75
Kanay
Principalmente, l'episodio si concentra sul personaggio Churi Kanay, Diego, e sui suoi poteri magici.
