Episodio 1
Trappola per turisti
Dopo aver trovato uno strano libro nel mezzo della foresta, Dipper inizia a scoprire il lato oscuro di Gravity Falls, sospettando anche che il nuovo fidanzato di Mabel sia in realtà uno zombie.
Episodio 2
La leggenda del drago trita-ossa
Stan porta i nipoti a pescare per svagarsi, ma i suoi piani cambiano quando i ragazzi gli chiedono andare a caccia di un mostro lacustre chiamato "il Drago trita-ossa" nel tentativo di vincere un contest fotografico.
Episodio 3
Cacciatore di teste
I nipoti scoprono la vecchia collezione di statue in cera di Stan e Mabel decide di crearne una a sua volta. Ma quando la sua nuova opera viene manomessa, toccherà a lei e a Dipper mettere le cose a posto.
Episodio 4
Il magico Gideon
Dipper e Mabel vanno a trovare la vecchia nemesi di Stan, un fisico noto come il piccolo magico Gideon, che diventa ossessionato da Mabel.
Episodio 5
Il fantas-market
Dipper cerca di fare colpo su Wendy accompagnando lei e i suoi amici in un vecchio negozio di alimentari abbandonato che si dice possa essere stregato.
Episodio 6
Dipper e la mascolinità
Nel tentativo di diventare più mascolino, Dipper chiede aiuto a una banda di minotauri che vivono nel bosco. Nel frattempo, Mabel dà allo zio un nuovo look.
Episodio 7
I sosia di Dipper
Stan organizza una grossa festa per fare pubblicità al museo Mistery Shack, mentre Dipper utilizza una strana fotocopiatrice per creare dei cloni di se stesso in modo da conquistare Wendy.
Episodio 8
L'irrazionalità è un tesoro
Nel giorno della festa della fondazione di Gravity Falls, i due bambini cercano di fare luce su una cospirazione che ruota intorno al fondatore della città.
Episodio 9
Il maialino e l'uomo che viaggiava nel tempo
Dipper rovina l'occasione di fare colpo su Wendy, decidendo così di utilizzare una macchina del tempo per rimediare al suo sbaglio.
Episodio 10
Avversari irriducibili
Dipper viene sfidato a duello dal ragazzo di Wendy, Robbie, e materializza il personaggio dei videogiochi Rumble McSkirmish a fargli da guardia del corpo.
Episodio 11
Il "piccolo" Dipper
Dipper trova un cristallo magico con il potere di ingrandire e rimpicciolire qualsiasi cosa, ma Gideon se ne adopera per vendicarsi di Stan e riprendersi il Mystery Shack.
Episodio 12
Summerween
È Summerween, e Dipper e Mabel ricevono la visita di un mostro chiamato il Giustiziere, che dice loro di procurarsi 500 caramelle onde evitare di essere mangiati.
Episodio 13
Mabel il capo
Mabel diventa la titolare del Mistery Shack dopo aver fatto una scommessa con Stan su chi dei due riuscirà a guadagnare più monete nell'arco di tre giorni, e quindi stabilire chi sia il miglior gestore.
Episodio 14
Pozzo senza fondo!
Dipper, Mabel, Stan e Soos cadono per sbaglio nel pozzo senza fondo del Mistery Shack e decidono di raccontarsi l'un l'altro delle storie per passare il tempo.
Episodio 15
Mermando il tritone
È la giornata più calda di tutta l'estate, nonché il giorno d'apertura della piscina di Gravity Falls, dove Mabel stringe amicizia con un misterioso ragazzo di nome Mermando.
Episodio 16
Il segreto del tappeto
Dipper vuole una stanza tutta per sé e quando Soos ne trova una nello Shack, Stan fa competere Dipper e Mabel per aggiudicarsela. Nel frattempo, Dipper scopre che il tappeto al suo interno permette di scambiare i corpi di chiunque lo tocchi.
Episodio 17
Il controllo della mente
Quando Mabel scopre che la sua boy band preferita non è nient'altro che un gruppo di cloni imprigionati, decide di liberarli per poi tenerli con sé. Dipper è convinto che Robbie cerchi di fare il lavaggio del cervello a Wendy con un messaggio cifrato.
Episodio 18
Alla ricerca del maialino perduto
Un dinosauro scappato a Gravity Falls rapisce il maialino di Mabel, Dondolo, costringendo la famiglia Pines a una spedizione preistorica per riportarlo indietro.
Episodio 19
Il catturasogni
Dipper, Mabel e Soos entrano nella mente di Stan per sconfiggere un perfido demone evocato da Gideon.
Episodio 20
Gideonland
Quando Gideon conquista il Mistery Shack, Dipper e Mabel tentano il tutto per tutto per cercare di scacciarlo.
