Episodio 1
Rivalità
Rayna scopre che la sua casa di produzione vuole spedirla in tour come opening per la nuova cantante Juliette Barnes, e quando si rifiuta le cose si complicano molto velocemente.
Episodio 2
Risvegliare i ricordi
La campagna elettorale di Teddy va avanti e Rayna sopporta a malincuore un'indagine che svela uno scandalo nel suo passato. Juliette è intenzionata a mettere le mani su Deacon. Scarlett è combattuta tra perseguire il suo sogno di scrivere canzoni con Gunnar e il suo accordo con Avery.
Episodio 3
L'ombra del passato
Occupandosi di più del suo privato, Rayna scopre che la sua famiglia è economicamente in pessime acque. Juliette intanto fa una proposta di lavoro esclusiva a Deacon e affronta il ritorno della madre nella sua vita.
Episodio 4
Tutto può finire
Dal passato di Teddy riemerge una donna: la sua presenza metterà alla prova lui e il suo matrimonio con Rayna. Intanto Rayna si esibisce con Deacon a una racconta fondi per la campagna elettorale.
Episodio 5
Rapporti difficili
Deacon inizia a porre dei limiti alla sua relazione con Rayna, che rimane turbata. Juliette nel frattempo è sempre alle prese con i problemi di sua madre, che sembrano senza soluzione.
Episodio 6
Gioco sporco
Rayna vuole cambiare lo stile del suo sound, e chiama un produttore di successo, Liam McGuinnis. Invece Juliette vorrebbe rinnovara la sua immagine che risulta un po' appannata...
Episodio 7
Blues d'amore
E' il 25esimo anniversario della casa discografica e Rayna e Juliette vengono 'costrette' a lavorare insieme per un'esibizione a due. Intanto Scarlett decide di passare una notte fuori città.
Episodio 8
A prova di scandalo
Il duetto di Rayna e Juliette sta avendo un grandissimo successo in radio. Ma Rayna ha ben altri pensieri per la testa: alcune foto imbarazzanti di Teddy le fanno pensare che il marito abbia una relazione...
Episodio 9
Decisioni impulsive
Il tour di Rayna e Juliette è pronto per partire e Rayna sta pensando di portare le bambine con sè ma scopre che Lamar è pronto a scendere al più bieco ricatto pur di ottenere quello che vuole. Juliette e Sean si sono sposati in segreto, con grande sorpresa di tutti, tuttavia c'è chi non sta celebrando la lieta notizia. Deacon riallaccia i rapporti con una vecchia fiamma mentre Avery segue il consiglio di un nuovo produttore musicale.
Episodio 10
Accontentarsi è difficile
Rayna e Juliette sono pronte per esibirsi a San Diego nell'arena. Rayna fa un'offerta interessante a Lima, mentre Juliette manda un messaggio a Sean attraverso la stampa. Gunnar si reca ad Austin per visitare suo fratello e Scarlett si aggrega così da poter assistere alla performance di Deacon in Texas con i Revel Kings. Avery fa la sua mossa per firmare con Dominic.
Episodio 11
Il coraggio di ricominciare
La Edgehill Records celebra il succsso di Wrong Song con un lussuoso party a cui partecipano Rayna e Juliette. Le cose cominciano ad andare male per Juliette che ha portato con se la madre e per Rayna che viene tempestata di offerte da Calista, un produttore rivale della Edgehill. Teddy affronta Rayna in merito ai suoi sospetti su lei e Liam. Gunnar è alle prese con problemi in famiglia.
Episodio 12
Non si torna più indietro
Rayna scopre che Deacon si è unito alla band di Juliette e comincia a chiedersi se non è arrivato il momento di prendere delle decisioni difficili. Juliette intanto è stanca del tipo di successo che la circonda e vuole mostrare al pubblico la sua vera personalità, ma il suo tema cerca di convincerla che sarebbe una mossa negativa per la sua carriera. Gunnar fa un'offerta a Scarlett che non può rifiutare.
Episodio 13
Nemmeno una lacrima
Dopo aver rivelato a Maddie e Daphen i suoi piani per il divorzio, Rayna trova conforto tra le braccia di un vecchio amico. Juliette è felice della risposta avuta dal suo nuovo sound e, contro i suggerimenti del suo manager, inizia a prendere provvedimenti per cambiare la sua immagine. Rayna offre a Scarlett e Gunnar un contratto con la sua casa discografica.
Episodio 14
Festa a sorpresa
Juliette sta organizzando una festa a sorpresa per il compleanno di Deacon. Durante i festeggiamenti, Rayna si esibisce insieme a Pam Tillis e Kate York, due celebri musicisti. Il divorzio tra Rayna e Teddy procede ma i due si trovano sotto i riflettori dei media.
Episodio 15
Cuori spezzati
Rayna si reca al Katie Show per parlare pubblicamente del suo divorzio e mettere a tacere i pettegolezzi. Juliette cerca di prendere in mano le redini del lancio del suo album, ma i suoi piani vanno all'aria per colpa di un tweet. Maddie mentisce a Teddy scatenando delle gravi conseguenze, Deacon è affascinato dalla sua nuova veterinaria, Stacey, mentre Avery cerca di controllare il futuro della sua carriera musicale.
Episodio 16
Scelte importanti
Rayna porta i suoi figli e sua sorella con lei in tour a New York ma non è felice dell'influenza che Juliette sta avendo sulle sue figlie. Dante offre dei consigli a Juliette per la sua carriera. I sentimenti di Deacon per Stacey lo costringono a riflettere sul suo stile di vita. Gunnar e Scarlett fanno amicizia con un nuovo vicino, Will. Lamar minaccia Peggy mentre Avery mette a rischio il suo futuro.
Episodio 17
Rivelazioni
Una crisi di carattere privato costringe Rayna ad abbandonare il tour. Juliette si sta avvicinando sempre di più a Dante, professionalmente e personalmente, ma Deacon non è felice di come Juliette è cambiata e glielo dice chiaramente. Gunnar dichiara 24 ore di festeggiamenti in onore di Scarlett e lei invita anche Will a partecipare.
Episodio 18
Vivere il momento
Liam invita Rayna a scappare via con lui per finire l'album. Jolene dà dei consigli non richiesti a Juliette su Dante, cosa che allontana ulteriormente le due donne. Tandy propone a Coleman una nuova alleanza. Gunnar sta provando dei nuovi pezzi musicali.
Episodio 19
Al cuore non si comanda
Sia Rayna che Juliette sono nominate per gli CMA Awards e la Edgehill Records organizza una festa in loro onore. Teddy è preoccupato per la sua relazione con Maddie. Juliette affronta delle nuove sfide, Scarlett è in pensiero per via di Gunnar per via delle tensioni tra lui e Will.
Episodio 20
Proteggere un segreto
Rayna trova un alleato improbabile in Lamar che le offre sostegno contro Teddy. Jolene cerca di dare una mano a Juliette che si trova in difficoltà. Avery e Will ricevono l'occasione di brillare ma non è certo che si tratti di qualcosa che possa dare una svolta alle loro carriere.
Episodio 21
La vita che mi hai rubato
Juliette scopre una lettera di Jolene che svela i veri sentimenti di sua madre. La favolosa serata di Rayna e Deacon ai CMA Awards potrebbe avere un finale amaro. Gunnar sta facendo l'impossibile per riconquistare il cuore di Scarlett, ma potrebbe essere troppo tardi. Intanto l'ufficio del Procuratore è a un passo dall'avere le prove contro Teddy.
