Episodio 1
Il decimo Boss
Tsuna è un ragazzo che non brilla sia nello studio che negli sport. Ma un giorno si presenta a casa sua uno strano bambino che gli cambierà la vita.
Episodio 2
Pericolo a scuola
In classe di Tsuna arriva un nuovo studente dall'aspetto poco rassicurante, che pare aver preso di mira proprio Tsuna.
Episodio 3
Un cocktail di amore e odio
Il piccolo e chiassoso Lambo è arrivato dall'Italia per dare la caccia a Reborn, il quale non lo degna della minima considerazione.
Episodio 4
Io ti salverò
Tsuna, Yamamoto e Gokudera decidono di studiare insieme, ma casa Sawada non è più quel luogo tranquillo di un tempo.
Episodio 5
Il diversivo
Hibari, lo studente a capo del comitato disciplinare della scuola, sembra un tipo molto pericoloso. Non è certo il caso di stuzzicarlo.
Episodio 6
Nihao, Gyoza-Ken
Un altro bambino molto singolare appare davanti a Tsuna e sembra sia davvero forte. Si chiama I-Pin e viene dalla Cina.
Episodio 7
Sempre al massimo
Il fratello di Kyoko è un appassionato di pugilato e vorrebbe far entrare nel suo club anche Tsuna, che però non ne ha la minima intenzione.
Episodio 8
Il valore della famiglia
A casa di Tsuna è giunto l'ex allievo di Reborn: Dino, il boss della famiglia Cavallone. Per quanto abile, il ragazzo ha un grosso punto debole.
Episodio 9
Il mala-teschio
In città è arrivato un uomo di mezz'età che pare sia un donnaiolo incallito. Si tratta del Dottor Shamal.
Episodio 10
Una consegna esplosiva
Lambo e I-Pin creano molto scompiglio in classe di Tsuna a causa di un bento contenente della nitroglicerina.
Episodio 11
Buono da morire
Tsuna è innamorato di Kyoko ma non ha il coraggio di dichiararsi, inoltre ha alle calcagna Haru che di certo non gli facilita le cose.
Episodio 12
Il programma di potenziamento
Gokudera sente molto la rivalità con Yamamoto e vorrebbe dimostrare il suo valore a Tsuna. Reborn ne approfitta per sottoporlo a delle prove speciali.
Episodio 13
La grande sfida di capodanno
Reborn vuole celebrare una cerimonia della famiglia Vongola. Durante tale cerimonia Tsuna e i suoi amici dovranno vedersela con Dino e company.
Episodio 14
Il primo appuntamento
Kyoko invita Tsuna ad uscire con lei. Il ragazzo è al settimo cielo e i due vanno allo zoo, dove incontrano tante loro conoscenze.
Episodio 15
Sfida sulla neve
È scesa la neve e tutti ne sono felici. Reborn decide allora di organizzare una particolare sfida a palle di neve.
Episodio 16
Fuga dalla montagna della morte
Dino porta Gokudera e Yamamoto in montagna in un luogo dove Reborn sta allenando Tsuna, ma alla fine anche loro vengono coinvolti nell'allenamento.
Episodio 17
Silenzio! Questo è un ospedale
Tsuna è in ospedale a causa di una gamba rotta. I suoi compagni di stanza non gli danno certo tranquillità, ma ancora peggio sono le visite che riceve.
Episodio 18
Il cioccolato di San Valentino
È il giorno di San Valentino e Tsuna spera tanto di ricevere del cioccolato da Kyoko. Yamamoto e Gokudera riscuotono invece molto successo tra le ragazze.
Episodio 19
Il classificatore
A casa di Tsuna giunge il piccolo Futa, un ragazzino con l'insolito potere di poter classificare qualsiasi cosa.
Episodio 20
Attacco a sorpresa
Molti ragazzi della stessa scuola di Tsuna sono stati aggrediti nelle ultime notti. Hibari indaga per scovare il colpevole.
Episodio 21
L'incarico
Tsuna ricevere direttamente dal nono boss dei Vongola l'incarico di catturare un gruppo di pericolosi evasi.
Episodio 22
Un gioco spietato
Kyoko e Haru sono nel mirino del gruppo di Mukuro. Bird sfrutta la situazione per ricattare Tsuna e i suoi compagni.
Episodio 23
L'ultimo proiettile
Tsuna ed i suoi compagni affrontano un temibile rivale che si è presentato come Mukuro. Ma sarà veramente lui?
Episodio 24
Contrattacco
Tsuna ed il suo gruppo decidono di non aspettare oltre e passare al contrattacco, godendo inoltre di un aiuto insperato.
Episodio 25
Rinascita!
Finalmente Leon si riprende e riesce a fornire nuove chance a Tsuna. È arrivato il momento della riscossa.
Episodio 26
La fine e l'inizio
Tsuna comprende il potere del nuovo proiettile e degli X Gloves generati da Leon e si appresta ad affrontare Mukuro.
Episodio 27
Sushi per tutti
Inizia il secondo anno scolastico per Tsuna e Famiglia, ma ognuno è finito in una sezione diversa. Reborn decide di dare la possibilita' ai ragazzi di tornare nella stessa sezione, ma a patto che vincano una sfida.
Episodio 28
Ipotesi di reato
Tsuna si sveglia una domenica felice perché di lì a poco riceverà una visita di Kyoko, ma si accorge che sul suo letto c'è un cadavere. A detta di Reborn, è stato proprio il ragazzo a farlo fuori!
Episodio 29
Scambio di personalità
Nel solito caos a casa di Tsuna, Lambo danneggia il suo bazooka e poi si trasforma: appare Lambo adulto ma con il carattere della sua versione bambino.
Episodio 30
Tutti in crociera
Tsuna e sua madre vincono una crociera che li porterà su una stupenda isola tropicale. La tranquillità dura pochissimo, infatti si ritrovano sulla nave tutta la banda di scalmanati.
Episodio 31
Benvenuti a Mafialand
Tsuna e i suoi amici vengono portati al parco divertimenti “Mafialand” da Reborn. Tuttavia, durante questa gita, Tsuna dovrà affrontare alcune prove per dimostrare di essere un vero boss.
Episodio 32
Uno squalo in piscina
Tsuna deve imparare a nuotare e i suoi amici si offrono di aiutarlo. Ma, come prevedibile, i loro metodi si rivelano alquanto particolari.
Episodio 33
Un'estate nel debito
Per ripagare i danni causati allo scivolo della piscina, Tsuna e i suoi amici devono lavorare come bagnini insieme a Ryohei, solo che vengono sfidati a una gara di nuoto dai suoi senpai.
