Episodio 1
L'arrivo di Jack
Liz Lemon dirige il team di sceneggiatori della trasmissione di sketch comici The Girlie Show della NBC. All'inizio di una nuova stagione, Liz scopre che la corporation ha piazzato a dirigere il network un pezzo grosso, un dirigente che ha avuto grande successo grazie alle sue idee innovative in fatto di forni a microonde, e che pretenderà subito di dire la sua sulla produzione dello show...
Episodio 2
Conseguenze Spiacevoli
Con l'acquisto di Tracy Jordan e gli altri cambiamenti avvenuti nell'ambito di The Girlie Show, Liz si trova costretta a fare funzionare tutto e a fare andare d'accordo i vari protagonisti dello show.
Episodio 3
Appuntamento Al Buio
Jack fissa per Liz un appuntamento con il suo amico Thomas, e mentre lei è impegnata farsi bella, s'impone agli altri sceneggiatori per la loro partita di poker settimanale.
Episodio 4
Jack, L'autore
Jack si scopre una vena creativa, e decide di partecipare attivamente alle riunioni del team di Liz, rendendo praticamente il suo lavoro impossibile. Intanto Kenneth inizia a realizzare cosa comporta lavorare al fianco della star Tracy Jordan.
Episodio 5
Jack Attore
Dopo che Jack ha insistito fino allo sfinimento perché lei inserisse negli sketch riferimenti ai prodotti General Electric, Liz decide di farlo recitare di persona in un segmento dello show. Mentre lui si prepara al debutto, Frank e Toofer si divertono a terrorizzare Jenna e Liz inizia a pensare che Tracy sia analfabeta (o finga di esserlo per non provare i suoi sketch).
Episodio 6
Jack Conosce Dennis
Liz, per amore dell'abitudine, ritorna con il suo ex, il fastidioso e sciocco Dennis. Jack decide quindi di farle da mentore per salvarla da un'esistenza di mediocrità. Nel frattempo Liz ha altri problemi con gli attori: Tracy si presenta sul set con un tatuaggio sulla faccia, Jenna è sfigurata dalla sue ultime iniezioni di collgene, mentre Josh si procura due occhi neri per mano di una...
Episodio 7
Tracy Fa Conan
Jack soffia a Jenna il suo appuntamento televisivo con Conan O'Brien per fare andare Tracy al suo posto. Jenna, che non ha ancora perdonato la modifica al nome della trasmissione, divenuta TGS with Tracy Jordan, si lamenta ovviamente con Liz.
Episodio 8
Pro e Contro
Liz riesce finalmente a mollare Dennis, e torna a uscire con Jenna per calcare la scena single. Nel frattempo Jack scopre che stare insieme a Condoleezza Rice ha anche i suoi aspetti negativi.
Episodio 9
Kennet Il saggio
Quando la giovane telefonista Cerie annuncia il suo fidanzamento con un ereditiere greco, Liz si trova a riflettere sulla propria situazione di single trentacinquenne con un naturale istinto materno. Intanto Jack ha un altro tipo di problemi materni...
Episodio 10
Il giurato rurale
Jenna non sta nella pelle: The Rural Juror, il film da lei interpretato, sta per debuttare al cinema. Ma i suoi colleghi e collaboratori del TGS non sono nemmeno in grado di pronunciarne il titolo.
Episodio 11
Una giornata sottosopra
Liz e Jenna, di nuovo in caccia insieme, sono interessate a due uomini che incontrano regolarmente in ascensore. Uno è decisamente più attraente dell'altro, e Liz pensa che sia fuori dalle sue possibilità.
Episodio 12
Una festa elegante
Jack chiede a Liz di accompagnarlo ad un sontuoso party per il compleanno di un principe straniero, e lei si chiede se deve considerarlo un appuntamento romantico.
Episodio 13
Straordinari
La truppa di TGS si trova a trascorrere la serata San Valentino sul set, per mettere insieme un episodio dello show in ritardo. Mentre Pete cerca di rimediare al fatto di aver completamente dimenticato la ricorrenza, scocca qualche scintilla tra Kenneth e Cerie.
Episodio 14
La parola misteriosa
Dopo essersi sentita criticare per essere troppo dura con i suoi collaboratori, Liz cerca di comportarsi in maniera più amabile. Intanto Jack porta Tracy con sé a un'importante incontro golfistico con il presidente della corporation.
Episodio 15
Saluta le truppe
l contratto di Josh è in scadenza e l'attore è corteggiato da un altro network, ma Jack spera ugualmente di ottenere un taglio del budget. Ma invitare Liz a contrattare insieme a lui si rivela un'idea non proprio felice.
Episodio 16
Il premio
Jack costringe Tracy, che si crede in pericolo di vita a causa del malanimo di un vendicativo produttore hip hop, a presentare i Source Awards. Intanto Liz continua a uscire con un uomo con cui si annoia per dimostrare di non essere razzista.
Episodio 17
Potere assoluto
Jack aiuta il fratello in difficoltà economiche a ottenere un lavoro al TGS. Intanto Liz viene incaricata di operare dei taglie al personale, e il compito è impari alle sue energie mentali.
Episodio 18
Fuochi d'artificio
Quando si rende conto che un altro dirigente NBC vuole fargli le scarpe, Jack recluta Kenneth, il cui compito sarà sedurre il rivale. Intanto Liz deve prendere le misure al suo nuovo coinquilino, Pete, e Tracy scopre di essere un discendente di Thomas Jefferson.
Episodio 19
Il terzo Incomodo
Mentre Liz si gode finalmente il nuovo boyfriend Floyd, Jack è nei guai dopo la disastrosa trasmissione dei fuochi d'artificio che ha terrorizzato i newyorchesi, e rischia di perdere il posto.
Episodio 20
Cleveland
Floyd è stanco di New York e dei newyorchesi, e porta Liz in vacanza a Cleveland. In realtà, pensa di accettare un posto lì e trasferirsi, ma per Liz lasciare New York è tutto un altro paio di maniche...
Episodio 21
La macchina della verità
Liz cerca di fare funzionare il rapporto a distanza con Floyd, e intanto deve ritrovare Tracy, che si è dato alla fuga. Nel frattempo, la madre di Jack decide di intervenire per impedire il matrimonio con la spregiudicata Phoebe.
