Episodio 1
Timmy diventa grande
Dopo essere stato vittima di bullismo da parte di Francis, essere stato respinto dalla squadra di football e non aver potuto vedere un film per adulti, Timmy desidera diventare grande. Tuttavia, scoprirà a sue spese che non era quello che voleva: essere grandi significa dover guidare in mezzo al traffico, pagare il proprio cibo e vedere film romantici e smielati (che non sono affatto come se li immaginava).
Episodio 2
Potere folle
Dopo aver giocato una partita virtuale con i coniglietti ninja, Timmy si annoia e desidera avere un videogioco dal quale si possa uscire solo se si vince la partita. Chester e A.J. fanno visita a Timmy per provare il suo nuovo videogioco, successivamente Timmy li seguirà. Vicky, nel frattempo, attacca molte spine della corrente, rischiando un cortocircuito nella casa di Timmy, però a Cosmo vengono in mente diverse idee per non far saltare la corrente.
Episodio 3
Fuori dallo spazio
Dopo aver guardato un episodio di Crash Nebula, Timmy, Chester e A.J. cercano di imitarlo. Per rendere la cosa più realistica, Timmy desidera un alieno vero e proprio. Ma Cosmo e Wanda gli danno un alieno reale di nome Mark Chang, principe di un pianeta chiamato Yugopotamia.
Episodio 4
Un maestro sospettoso
L'insegnante di Timmy, Denzel Q. Crocker, chiede un colloquio con i genitori di Timmy, perché nutre dei sospetti su una sua ricerca di scienze. Timmy non può lasciare che i suoi veri genitori lo scoprano, così Cosmo e Wanda sostituiscono i suoi veri genitori.
Episodio 5
Un desiderio troppo grande
Innamoratosi della popolare ragazza Trixie Tang, Timmy desidera essere un ragazzo popolare, così chiede a Cosmo e Wanda di esaudire la sua richiesta con bei vestiti e un aspetto alla moda. Il nuovo Timmy viene preso in simpatia da Trixie, così il ragazzo organizza una festa a casa sua. Il suo egoismo però attira il tribunale del Fantamondo, il quale lo incolpa facendogli perdere i Due Fantagenitori.
Episodio 6
Piccolo Timmy
Annoiato da una ricerca sul corpo umano, Timmy desidera di diventare piccolo, come gli esseri microscopici, per poter fare meglio i suoi studi. Anche Cosmo e Wanda si miniaturizzano, ma accidentalmente Vicky li inghiotte insieme agli stuzzichini al formaggio. Timmy perciò tenta di recuperarli entrando nel corpo della baby sitter.
Episodio 7
Viaggio nel tempo
Dopo aver distrutto un trofeo vinto dal padre tanti anni fa, Timmy decide di tornare indietro nel tempo fino al 1970, quando il padre vinse quel premio. L'obiettivo di Timmy è di rendere il padre impreparato per la gara, così da fargliela perdere.
Episodio 8
Relazioni a parte
È l'anniversario di matrimonio di Cosmo e Wanda, ma, a causa di un malinteso, Cosmo torna a vivere con sua madre, Mamma Cosma. Timmy è costretto ad andare nel Fantamondo con Wanda per risolvere la situazione.
Episodio 9
Su il mento
Timmy incontra Crimson Mentone (il suo supereroe preferito), ma quando Crimson viene a sapere di essere solo una finzione si deprime. Timmy è pertanto costretto a cercare di convincere Crimson a continuare la sua lotta contro il crimine, poiché il fumetto rischia di non essere più distribuito.
Episodio 10
Pomeriggio da cani
Vicky è andata a fare la baby-sitter e ha portato con sé il suo cane chiamato Doidle, che preferisce (come logica) a Timmy. Il bambino allora decide di scambiare il suo cervello con quello del cane. Purtroppo il giorno della visita dal veterinario, Timmy non può esprimere il desiderio di tornare normale, perché Cosmo e Wanda non capiscono ciò che dice. Resta una soluzione: far desiderare al cane nel corpo di Timmy di tornare nel suo corpo originale.
Episodio 11
Sogni rivelatori
Timmy e la sua classe visitano il museo di Chompy, una capra simbolo della città, ma nel vedere l'animale triste nella teca, Timmy decide di liberarlo. Vicky viene però accusata di aver liberato Chompy e di conseguenza arrestata. Il sindaco equivoca e crede che sia stato Timmy a fermare Vicky, così lo reputa un eroe e di conseguenza tutta la città.
Episodio 12
Un mondo tutto grigio
Timmy viene preso in giro dal Dr. Bender (un dentista malvagio) e da suo figlio Wendell, perché ha dei denti sporgenti di grandi dimensioni. Desidera quindi che tutti siano uguali fra loro e le persone si trasformano in gelatine grigie. Dal momento che le fate non possono trovare i loro figliocci, cominciano a esplodere per eccesso di magia e diventano polvere. Cosmo e Wanda devono perciò ritrovare Timmy per far tornare le cose normali.
