Episodio 1
Resa condizionata
James Spader è Raymond "Red" Reddington, uno dei latitanti più ricercati dell'FBI, a cui si consegna offrendo la sua collaborazione per individuare i più pericolosi terroristi in circolazione.
Episodio 2
Le ali del salvatore
Red indica come primo bersaglio un pericolosissimo criminale chiamato il Freelancer.
Episodio 3
Il traditore
Red trascina Elizabeth in una pericolosa missione sotto copertura: il prossimo nome sulla Blacklist è quello di un killer cinese che uccide agenti della CIA.
Episodio 4
Lo squagliatore
Il testimone in un importante processo contro un boss della malavita scompare. Red guida Ressler e Liz in una spericolata caccia al numero 161 della Blacklist.
Episodio 5
Il corriere
E' il turno del numero 85 della Blacklist: Red guida Elizabeth e Ressler in una caccia senza quartiere ad un criminale che ha rapito una persona.
Episodio 6
Cobalto 60
Tom cerca di convincere Liz ad andare all'FBI per proclamare la sua innocenza e 'ripulire' il suo nome.
Episodio 7
Frederick Barnes
Qualcuno ha rilasciato un gas letale nella metropolitana di Washington. Red conduce Liz alla ricerca del folle esperto di armi chimiche che pensa sia il colpevole dell'attacco.
Episodio 8
Nathaniel Wolff
Per fermare l'attacco di un terrorista che minaccia di distruggere il sistema economico del Paese, Red chiede l'aiuto di Cooper. Intanto Liz è preoccupata per la salute di suo padre.
Episodio 9
Anslo Garrick (1)
Mentre si trova in una birreria di Monaco a festeggiare, Red è raggiunto da Ressler, che gli comunica che Liz è in pericolo e che ha bisogno di lui: Red si affretta a tornare negli Stati Uniti.
Episodio 10
Anslo Garrick (2)
Red è stato rapito dal terrorista Anslo Garrick. Sta ad Elizabeth cercare di ritrovarlo e salvarlo: riuscirà nell'impresa? E quali segreti stanno per essere svelati sulla sua storia?
Episodio 11
Il buon samaritano
Mentre Red è ancora latitante, Liz viene contattata dalla sezione Mobile Psych che chiede la sua collaborazione per risolvere il caso di un serial killer battezzato dalla stampa Il Buon Samaritano. A quel punto Red si fa sentire.
Episodio 12
L'alchimista
Red consegna a Liz un altro nome della Blacklist. Si tratta di Eric Trettel, soprannominato l'Alchimista, esperto di manipolazioni genetiche: il suo 'lavoro' è utilizzato da criminali di tutto il mondo.
Episodio 13
L'agenzia Cyprus
Mentre Liz fa una scoperta scioccante che riguarda un'agenzia di adozioni, Red è sulle tracce della talpa interna all'FBI e potrebbe aver trovato un nuovo sospetto.
Episodio 14
Madeline Pratt
Liz aiuta Tom con le pratiche dell'imminente adozione. Intanto Red rivela che il prossimo nome sulla lista, Madeline Pratt, è una donna del suo stesso passato.
Episodio 15
Il giudice
Mentre Red investiga per suo conto sulla vita di Jolene, Liz e Ressler danno la caccia ad un criminale conosciuto come Il Giudice, che ha una fama che si perde quasi nella leggenda.
Episodio 16
Mako Tanida
Mako Tanida, un criminale giapponese appena evaso di prigione, sta uccidendo i componenti del vecchio team di Ressler che anni prima lo aveva catturato. Seguendo le indicazioni di Red, Liz si mette sulle sue tracce: ma il caso è complicato da un particolare segreto.
Episodio 17
Ivan
Liz ha l'incarico di trovare un hacker e terrorista russo, il fantomatico Ivan, che ha rubato un prezioso congegno elettronico in via di sperimentazione. Red, che conosce l'inafferrabile Ivan, si propone di aiutarla.
Episodio 18
Milton Bobbit
Mentre la squadra di Cooper è al lavoro sul caso di un serial killer, Liz è sempre più convinta che suo marito Tom non sia quel che dice di essere. L'arrivo del fratello di Tom non fa che rendere le cose ancora meno chiare.
Episodio 19
I fratelli Pavlovich
Una scienziata cinese decide di collaborare con la CIA divulgando notizie su una potente arma batteriologica a cui sta lavorando: ma viene rapita. Red aiuta Liz a scoprire gli autori del rapimento e a cercare l'ostaggio. Intanto Tom ha compreso di essere stato scoperto.
Episodio 20
Il Kingmaker
Un politico viene incastrato per omicidio a Praga, portando così il team a caccia del Kingmaker, un infido stratega autore del successo di molti politici. Nel frattempo, Liz (Megan Boone) scopre un segreto che Red (James Spader) sta tenendo nascosto.
Episodio 21
Berlino
Dopo aver scoperto cosa ha fatto Red, Liz si rifiuta di lavorare ancora con lui. Cercando di farsi perdonare da lei, Reddington porta a conoscenza dell'FBI un caso importantissimo, che riguarda un virus letale e il suo antidoto.
Episodio 22
Berlino: la conclusione
In questo appassionante finale di stagione l'ambiguo Red e Liz continuano a loro modo a collaborare per cercare di catturare il misterioso Berlin, collegato in qualche modo all'incidente aereo che ha liberato diversi prigionieri e messo in pericolo l'intera città.
