Episodio 1
La recluta
Benvenuti a Graceland, un immobile di pregio confiscato ai narcotrafficanti e ora adibito a residenza sotto copertura per gli agenti.
Episodio 2
Ammazza sbirri
Quando le indagini in corso si sovrappongono, Briggs e Mike colgono l'opportunità di mettere le bande rivali l'una contro l'altra, mentre Mike scopre che la vita sotto copertura comporta numerose complicazioni morali.
Episodio 3
A distanza
Briggs chiede al quartier generale di aiutare Lauren nel suo caso contro la mafia russa, mentre Charlie finisce nei guai quando il suo informatore si rivela inaffidabile durante un pericoloso affare di droga
Episodio 4
La serata del ragù
Nonostante le esitazioni di Briggs, Mike viene reclutato da un signore della droga nigeriano per insegnare ai membri della gang come sparare, mentre Paige recluta Jakes e Tuturro per infiltrarsi con una seducente e pericolosa coltivatrice di marijuana.
Episodio 5
La guardia del corpo
Mentre Mike si addentra nell'organizzazione di Bello, cercando di convincerlo ad assumerlo come guardia del corpo, Briggs e Charlie riprendono le loro vecchie identità di coppia sessualmente attiva per ottenere informazioni su un misterioso spacciatore di droga chiamato Odin da uno spacciatore di nome Quinn.
Episodio 6
Punto di non ritorno
Mike convince Bello a rubare al cartello della droga più potente della California meridionale e sfrutta le straordinarie abilità subacquee di Johnny.
Episodio 7
Tintinnio
Charlie decide di dire agli altri agenti della casa che ha fatto uso di eroina mentre era sotto copertura. Briggs è finalmente costretto a confessare tutto a Mike, ma proprio quando Mike pensa che la sua indagine stia per concludersi, Briggs ha un segreto ancora più oscuro da nascondere
Episodio 8
L'uomo che non c'è
La nuova alleanza Briggs-Bello viene messa alla prova quando i membri del cartello di Caza si dirigono a nord per un ultimatum mortale. In seguito, Mike è costretto a superare i propri limiti per il bene del caso.
Episodio 9
Sotto mentite spoglie
L'ultimo attacco di Bello al cartello Caza innesca una guerra che gli agenti di Graceland ora devono fermare. Mentre è alla ricerca di Odino, Charlie incontra un insolito alleato e Briggs si ritrova faccia a faccia con il passato.
Episodio 10
Festa a sorpresa
Tempers flare and relationships are pushed to the brink when Charlie discovers a secret about Briggs and begins working with a Federale to find the truth. Mike discovers that Juan is missing and that the FBI has a suspect: Paul Briggs. Gli animi si scaldano e le relazioni vengono spinte sull'orlo del baratro quando Charlie scopre un segreto su Briggs e inizia a lavorare con un agente dell'FBI per scoprire la verità. Mike scopre che Juan è scomparso e che l'FBI ha un sospettato: Paul Briggs.
Episodio 11
Colpevole o innocente
Mentre cercano la verità sulla scomparsa di Juan, Briggs e Mike giocano a un pericoloso gioco del gatto e del topo, costringendo Briggs a prendere una decisione importante sul suo futuro.
Episodio 12
Una nuova vita
Nell'ultimo episodio della stagione, il famigerato sicario di Caza, Tintinnio, prende in ostaggio un membro di Graceland e gli agenti devono unirsi per salvare uno di loro da un sadico assassino.
