Episodio 1
Il dilemma del coccodrillo
Un uomo senza scrupoli dal fare manipolatore, incontra un agente assicurativo di una piccola città, indirizzandolo su un cammino di caos e distruzione.
Episodio 2
Il principe galletto
Un uomo spietato e manipolatore incontra un assicuratore sempliciotto e lo coinvolge in un piano che lo porterà alla distruzione.
Episodio 3
Una strada fangosa
Malvo ribalta la situazione del ricatto, Molly tende una trappola e Gus si chiede se debba confessare o no. Il ritorno di Lester al lavoro porta a conseguenze complicate.
Episodio 4
Le piaghe della Bibbia
Quando Gus cerca di correggere un errore, Malvo si fa passare per un altro. Lester si ritrova in una situazione sorprendente e Molly scopre una pista promettente.
Episodio 5
Gli imprendibili 6
Lester la scampa bella e Molly prende una decisione poco ortodossa. Gus considera i consigli di un vicino e Malvo ottiene ciò che vuole.
Episodio 6
L'asino di Buridano
Malvo mette in atto il suo piano e Lester cerca di escogitarne uno tutto suo. Gus e Molly si alleano a Duluth.
Episodio 7
Chi la fa l'aspetti
Malvo cerca delle risposte mentre Lester ne ottiene alcune per conto suo. Molly e Gus devono superare una battuta d'arresto nelle loro indagini.
Episodio 8
Il puzzle
Molly è sotto pressione per chiudere il caso mentre Lester inizia a sentirsi rinascere.
Episodio 9
Una volpe, un coniglio e un cavolo
Lester fa un incontro inaspettato, Malvo cambia rotta e una nuova indagine conduce Molly ad una situazione familiare.
Episodio 10
Il colpo di Morton
Molly prende il comando, mentre Gus segue un'intuizione. Lester manipola una situazione e Malvo trova un nuovo bersaglio.
