Episodio 1
Il vecchio mulino
Persi nei misteriosi boschi dell’ignoto, due fratelli di nome Wirt e Greg si imbattono in un vecchio boscaiolo stanco che li avverte di fare attenzione alla terrificante Bestia che vaga nella foresta oscura.
Episodio 2
Brutti momenti al granaio
Un uccellino azzurro di nome Beatrice si offre di guidare Wirt e Greg da Adelaide e aiutarli a tornare a casa. Ma quando Wirt rifiuta il suo aiuto, finisce all'annuale festa della vendemmia di Pottsfield.
Episodio 3
Follie a scuola
Wirt, Greg e Beatrice arrivano ad una scuola di animali, un'insegnante amabile, un vecchio benefattore brontolone e un gorilla fuggito.
Episodio 4
I canti dell'oscura lanterna
Beatrice viene lasciata fuori sotto la pioggia con un cavallo senza cervello chiamato Fred mentre Wirt e Greg chiedono indicazioni in un'animata taverna coloniale chiamata "La Lanterna Oscura", dove vengono svelati segreti sorprendenti sull'Ignoto.
Episodio 5
Amore folle
Wirt, Greg, Beatrice e Fred arrivano nella lussuosa villa di Quincy Endicott, quest’ultimo sembra ossessionato da un bellissimo fantasma, Greg e Fred il cavallo sono sul caso! Nel frattempo, Wirt e Beatrice restano intrappolati in un armadio mentre cercano di rubare dei soldi.
Episodio 6
Ninna nanna nella terra delle rane
Ci uniamo a Wirt e Greg a bordo di un battello mentre si avvicinano ad Adelaide. Intanto Beatrice continua ad avere un comportamento strano, ma perché si comporta così male?
Episodio 7
Il suono del campanello
Dopo che l'oscurità fa a pezzi la banda, Wirt si fa coraggio e incontra Loma, una giovane donna costretta a fare le faccende domestiche da una odiosa strega con una campana magica.
Episodio 8
Bambini nella foresta
Mentre Wirt e Greg si sdraiano per riposare, vengono attratti da un mondo di sogni fatto di cherubini, fiori e nuvole in cui Greg deve combattere il Vento del Nord. Nel frattempo, Wirt ha perso la speranza di tornare a casa, facendo capire a Greg che potrebbero volerci più dei sogni e dei desideri per completare il viaggio.
Episodio 9
Verso l'ignoto
Viene svelata l'origine della discesa di Wirt e Greg verso l'ignoto.
Episodio 10
L'ignoto
La Bestia è arrivata. Inizia il capitolo finale.
