Episodio 1
Secret Society of the Magic-Sealed City
Nella caotica Hellsalem's Lot, l'organizzazione Libra nota Leonardo Watch. Mentre l'agente Zapp non è molto entusiasta, il leader vede grandi potenzialità.
Episodio 2
After the Phantom Ghost Wagon
Mentre consegna una pizza, Leo nota un insolito furgone della lavanderia. Quando viene rapito, il Libra fa di tutto per trovarlo.
Episodio 3
A Game Between Two Worlds
Il Libra non riesce a trovare spacciatori per una nuova droga. Il leader Klaus accetta una partita di scacchi ultraterreni per raccogliere informazioni.
Episodio 4
Blood Line Fever
Usando la sua vista divina Leo riconosce l'aura scarlatta a forma di ali di una persona. Pensa che sia un'immagine stupenda, ma per il Libra è un campanello d'allarme.
Episodio 5
The Tremorous Blood Hammer
La folle Aligura attraversa la città con un monster truck onnivoro chiamato Blood Hammer alla ricerca del suo amante Dog Hummer.
Episodio 6
Don't Forget to Don't Forget Me
Leo stringe amicizia con un essere a forma di fungo di nome Amagranoff Luozontam Ouv Lee Nej, ma i gangster vogliono usare la tenera creatura per i loro scopi.
Episodio 7
A No-Holds-Barred Eden
Zapp è stanco di cedere sempre a Klaus e lo attira in un giro di combattimenti clandestini. Leo nota che anche alcuni Blood Breed partecipano agli incontri.
Episodio 8
Z's Longest Day (Parte 1)
Il vecchio maestro di tecniche di sangue di Zapp ha seguito un Blood Breed arrabbiato e trasforma la battaglia in una prova per lo studente degenerato.
Episodio 9
Z's Longest Day (Parte 2)
Il vecchio maestro di Zapp Raju Jugei Shizuyoshi cerca un altro studente per affrontare i Blood Breed.
Episodio 10
Run Lunch Run, To The End
Mentre Leo, Zapp e Zed cercano un ristorante senza sgabelli carnivori, scodelle di cervella e minestre parlanti, Black concretizza i suoi piani.
Episodio 11
Paint it Black
Il Re della Disperazione sfrutta il potere degli occhi divini di Leo per provocare un enorme disastro a Hellsalem's Lot.
Episodio 12
Hello, World!
Hellsalem's Lot sta per cadere. I membri del Libra si radunano per aiutare Leo nella sua lotta contro il Re della Disperazione.
