Episodio 1
Il giorno in cui ho ricevuto una sorellina
Grazie all'improvviso matrimonio di suo padre, Toujou Basara acquisisce due bellissime sorelline adottive. I loro nomi sono Naruse Mio e Maria. Mio lo sveglia al mattino, mentre Maria in cucina prepara la colazione indossando un outfit particolare.
Episodio 2
Primo contratto tra servo e padrone
In quanto figlia dell'ex Signore dei Demoni, i genitori adottivi di Mio vengono assassinati da potenti demoni sulle sue tracce. Durante un nuovo tentativo di ucciderla, Basara rivela di essere un membro del clan degli eroi (nemici dei demoni) e giura di proteggere Mio in quanto membro della sua famiglia.
Episodio 3
L'Incontro e la mancanza di fiducia
Nonaka Yuuki, amica d'infanzia di Basara, gli consiglia di non farsi coinvolgere oltre da Naruse Mio. Yuuki è un membro attivo del clan degli eroi e ha l'incarico di sorvegliare Mio. Yuuki afferma che Mio porterà grandi sventure, ma Basara le risponde che continuerà a proteggerla.
Episodio 4
Finché la tristezza non raggiungerà lo zero
Basara subisce una gravissima ferita nel combattimento contro l'uomo con la maschera bianca alla ricerca del potere di Mio. Mio vuole evitare di coinvolgere nuovamente Basara, e sfida il nemico mascherato da sola.
Episodio 5
Servigi demoniaci mattutini da parte della sorellina
Dopo la battaglia con il nemico mascherato, si torna alla normalità. Basara si sveglia con la mano stretta al sedere di Maria, trova Mio nuda quando entra in bagno e Yuki si infila in bagno con lui. Il patto padrone-servo è il centro di tutto.
Episodio 6
Sentimenti crescenti
Basara esce insieme a Yuki. Non avvezzi ai centri commerciali, vengono sorpresi mentre si consultano con una commessa, nel momento in cui Mio smette di pedinarli per salvarli.
Episodio 7
Gli abissi dell'amore e dell'odio
Basara permette a Mio di raggiungere vette di piacere mai provate. Una volta raggiunto un nuovo livello del loro patto padrone-servo, entrambi combattono al massimo delle forze per liberarsi dei nemici che cercano di eliminare Mio: Takashi e Kurumi.
Episodio 8
Una succube sexy fuori controllo
Passano 10 giorni dalla battaglia contro Takashi e gli altri. Sebbene lo scontro sia finito con una riconciliazione, Yuki è costretta a tornare al villaggio degli eroi... o almeno avrebbe dovuto... ma quando Basara torna a casa, la trova che indossa un grembiule!
Episodio 9
Pro e contro del Patto Servo-Padrone
Basara e Yuki celebrano il rituale per siglare il proprio contratto padrone-serva. Vestita con corsetto e reggicalze, Yuki si dimostra ansiosa di iniziare, ma rifiuta di stipulare normalmente il patto, preferendo subire la stessa maledizione da succube di Mio.
Episodio 10
Tradimento straziante
Mio viene catturata da Zolgia a causa del tradimento di Maria. Anche Basara viene catturato da Lars e poi condotto alla dimora di Zolgia. Lo scopo di Lars è scambiare Basara per Mio. Lars spiega che si sta soltanto limitando a rispettare il suo dovere in quanto osservatore di Mio, ma la negoziazione fallisce e Zest lo uccide.
Episodio 11
Spionaggio... Ciò che si nasconde dietro
Grazie alla forza ereditata da suo padre, Toujou Jin, Basara affronta Zolgia. Basara è guidato da desiderio di proteggere la sua preziosa famiglia. Questo desiderio gli dona coraggio, e sebbene Zolgia cerchi di portarlo al limite, Basara riesce a resistere. Tuttavia, nemmeno Basara può resistere a tanto immenso potere, e non riesce a sfuggire al dominio mentale di Zolgia.
Episodio 12
Per questa notte, per questo momento
Il gruppo resta intrappolato nel ventre della creatura più pericolosa del mondo dei demoni, una bestia in grado di moltiplicarsi infinite volte fino a divorare l'intero mondo. Trovandosi in una dimensione totalmente separata, l'unica opzione che resta a Basara e compagni è distruggere il nucleo vitale di questa pericolosa creatura.
