Episodio 1
Divenire: Parte 1
Una nuova alba sorge su Arcadia, mentre due troll si affrontano in una battaglia epica, con gravi conseguenze per l'umanità intera e per un ragazzo in particolare...
Episodio 2
Divenire: Parte 2
Jim ha appena scoperto il potere dell'amuleto, ma non fa neanche in tempo a riprendersi che le sue guide lo informano del compito fondamentale che gli è stato affidato.
Episodio 3
Perché sei tu, Cacciatore di troll?
Jim e Toby vanno al Mercato dei troll di Heartstone, dove Jim inizia l'addestramento. L'arrivo del primo umano Cacciatore di troll, però, provoca non pochi risentimenti
Episodio 4
Conosci il tuo nemico
Jim segue un corso intensivo di storia dei troll. Intanto, nel mondo umano lo attendono grossi guai e un bullo. Questo è il momento migliore per la sua prima missione!
Episodio 5
Waka Chaka!
Durante una gita scolastica al museo, Jim cerca di avvicinarsi a Claire. Poi scopre che la signora Nomura, la curatrice del museo, nasconde un segreto sconvolgente.
Episodio 6
Vincere, perdere o Draal
Jim si prepara a una rivincita contro Draal, che si considera il vero erede dell'amuleto. Sorprendentemente, però, la loro ostilità si trasforma presto in un'alleanza.
Episodio 7
Per catturare un mutante
Grazie a un antico strumento per cacciare i troll, Jim e Toby cercano di smascherare i mutanti che vivono nel loro mondo. Claire fa a Jim un'offerta molto interessante.
Episodio 8
Tutto quella notte
Draal si sistema nel suo nuovo alloggio. Jim si offre volontario come babysitter per poter scoprire se Enrique, il fratello di Claire, è un mutante.
Episodio 9
Tristi sedici anni
Il sedicesimo compleanno di Jim è pieno di sorprese, tra cui l'arrivo di una nuova, spaventosa specie di troll immune agli effetti della luce solare.
Episodio 10
Giovane Atlante
Per aiutarlo a controllare l'ansia che gli provoca Claire, Draal dà a Jim un totem magico. L'oggetto rende il ragazzo coraggioso e lo porta a una scoperta sconvolgente.
Episodio 11
Ricetta per un disastro
Mentre Claire diventa sempre più sospettosa, la madre di Jim invita Strickler a una cena, ma la tensione è alle stelle.
Episodio 12
Pericolo imminente
Il ponte di Killahead è finito, ma la porta per le Terre oscure non vuole ancora aprirsi. Claire viene presa di mira e Jim è obbligato a dirle la verità.
Episodio 13
La battaglia dei due ponti
Bular e Strickler ordinano a Jim di aprire il portale e far fuggire dalle Terre oscure Gunmar e il suo esercito Gumm Gumm, scatenando così due battaglie decisive.
Episodio 14
Il ritorno del Cacciatore di troll
Claire visita per la prima volta il Mercato dei troll di Heartstone e Jim si trova ad affrontare degli spettri. Intanto, Strickler risveglia un antico assassino.
Episodio 15
Gettare fango
Jim cerca un modo per uccidere Gunmar, permettendo così a Claire di riportare a casa il fratellino. Strickler, avido di potere, ritorna ad Arcadia con Angor Rot.
Episodio 16
La Fortezza di Gatto
I nostri eroi si lanciano nella pericolosa ricerca della prima Pietra triumbrica. Angor Rot crea una pozione che lega i destini di Strickler e Barbara.
Episodio 17
La giornata all’aperto di Blinky
Un Blinky quasi irriconoscibile scopre gli alti e bassi della condizione umana. Angor Rot assegna a Jim un destino peggiore della morte.
Episodio 18
Il re distrutto
I nostri eroi si avventurano in paludi sconosciute, alla ricerca della seconda Pietra triumbrica. Claire invita Jim al Ballo di primavera.
Episodio 19
Teste vuote
Per permettere a Jim di partecipare alle elezioni per il Re di primavera, Toby e Claire lo sostituiscono in una missione, imparando così a usare nuove armi.
Episodio 20
Dov'è la mia mente?
Un'orda di folletti arriva al liceo Arcadia Oaks, facendo impazzire gli studenti. Angor Rot fa a Jim una proposta sorprendente.
Episodio 21
L'anima della festa
Il mutante che finge di essere il fratello di Claire organizza una festa per i troll di Arcadia. Jim e Toby cercano un modo per ottenere l'anello di Strickler.
Episodio 22
Questione di tempo
Con un Kairosect, Jim prova a fermare il tempo per prendere l'anello di Strickler, salvare sua madre e trovare la seconda Pietra triumbrica. Ogni secondo è prezioso!
Episodio 23
Bracci destri
Una regina dei troll, arrivata da lontano per riportare a casa AAARGH!!!, rivela lo sconvolgente segreto di quest'ultimo. Strickler chiede la protezione di Jim.
Episodio 24
Affrontare Angor
Per mantenere in vita Barbara, Jim a malincuore si allea con Strickler. Gnomo Chompsky torna dalle Terre oscure con notizie importanti a proposito di Enrique.
Episodio 25
Una notte da ricordare
Jim si affretta per cercare di rompere il pericoloso incantesimo che lega Barbara a Strickler. Angor Rot aggredisce Toby e Claire.
Episodio 26
Qualcosa di sinistro sta per accadere
L'invasione da parte di Angor Rot è ormai inevitabile e i nostri eroi si preparano per una battaglia memorabile. Jim trova l'ultima Pietra triumbrica.
