Episodio 1
Il ladro di talenti
Dopo avere tentato di acciuffare l'inafferrabile Ladro di talenti invano, le Winx scelgono la formidabile cantante Annabelle come prima concorrente del talent show.
Episodio 2
Nuovi poteri
Dopo aver sognato Annabelle intrappolata in una foresta magica, Bloom, Tecna e Flora si fingono malate e ripercorrono insieme gli ultimi spostamenti della cantante.
Episodio 3
La leggenda dell'uomo coccodrillo
Dopo essere state cacciate dalla foresta, le Winx continuano a salvare giovani talenti, cominciando da Naoki, prodigio newyorkese perseguitato da un coccodrillo gigante.
Episodio 4
Il mostro sotto la città
Grazie alle sue capacità tecniche, Naoki aiuta le Winx a simulare la loro apparizione in diretta, poi attira l'Uomo Coccodrillo nelle fogne, dove le fatine lo attendono.
Episodio 5
Cercasi stilista
Le Winx capiscono che l'Uomo Coccodrillo sta per attaccare, poi hanno la visione di una stilista parigina in pericolo e corrono a salvarla.
Episodio 6
La settimana della moda
Mentre Ace si preoccupa per lo show e la vera Sophie è bloccata nel Mondo dei Sogni, le Winx s'intrufolano in una sfilata per scoprire chi ha preso il suo posto.
Episodio 7
Cuochi in gara
Bloom va a casa di Annabelle per ritrovare il misterioso orologio, intanto la sua sostituta Lorelei cerca di confondersi tra le altre Winx.
Episodio 8
Lo sciamano
Dopo essere stata interrogata dalla polizia su Annabelle, Bloom chiede aiuto a Roxy per ritrovare l'orologio. Le Winx vanno in Cina a salvare un prodigio del kung fu.
Episodio 9
Sogni in frantumi
Le Winx costringono il prigioniero a confessare chi si nasconde dietro i rapimenti nel Mondo dei Sogni, poi corrono a Londra a salvare la giovane pianista Madelyn.
Episodio 10
Acque pericolose
Mentre le Winx sono a caccia di talenti in California, Ace è vittima dell'incantesimo della regina. Bloom e Roxy si precipitano a recuperare l'orologio dai detective.
Episodio 11
Ombre sulla neve
Bloom decide di fidarsi del misterioso Jim e va in Svizzera a incontrare l'orologiaio. Lì le Winx scoprono una brillante snowboarder locale.
Episodio 12
L'orologiaio
Al castello dell'orologiaio, i mostri pirati della regina attaccano Bloom, Jim e i detective, intanto le Winx scoprono il vero talento di Silke.
Episodio 13
La caduta della regina
Proprio quando il finale di "WOW!" sta per cominciare, le Winx restano intrappolate nel Mondo dei Sogni. Bloom e Jim affrontano la regina e i suoi mostri.
