Episodio 1
Gara all'ultimo sangue
Arthur è un poliziotto della ContraCrime, un'agenzia privata che ha acquistato l'intero corpo della polizia. Mentre va a dare un'occhiata al magazzino dove Slink ha riunito molti dei suoi amici psicopatici, viene costretto a partecipare alla sanguinolenta gara automobilistica.
Episodio 2
Specialità della casa
Arthur e Grace, affamati, arrivano in una tavola calda di Pixie Swallow. Qui, vista la crisi economica, la mancanza d'acqua e quindi l'impossibilità di allevare bestiame, il proprietario, per continuare a sfamare i suoi clienti, serve hamburger di carne umana...
Episodio 3
Crepuscolo a Steel City
Arthur e Grace, fanno una piccola deviazione a Steel City, un tempo famosa per l'industria dell'automobile. Scoprono che la città è stata avvelenata dal triossido e gli abitanti che hanno bevuto l'acqua si sono trasformati in esseri pericolosissimi che divorano tutto quello che incontrano.
Episodio 4
Karma
Arthur e Grace arrivano all'istituto psichiatrico nella speranza di trovare Karma, ma trovano il caos più totale: i pazienti si sono ribellati e ogni settimana uccidono un dipendente dell'ospedale. A mandare tutti fuori di testa sono i dolci prodotti dalla Smax.
Episodio 5
Il virus
Diane e Jack vivono a Meadville. Vogliono uccidere Slink per vendicare la morte dei loro genitori. Tramite i baci, diffondono un potente virus che si manifesta con una specie di epidemia di sesso sfrenato. Grace aiuta il Maestro di Cerimonie, a patto che lui gli dica dov'è sua sorella.
Episodio 6
Trappole esplosive
Arthur e Grace vengono catturati da un gruppo di donne fuggito dal Centro di Riabilitazione in cui era rinchiusa anche Karma. Carolina, la leader, racconta a Grace come Karma le abbia aiutate ad evadere da quel posto orrendo; purtroppo, durante la fuga, Karma è morta.
Episodio 7
Il nuovo leader
Heart affida il comando della Blood Drive a "Il Gentleman", ma Slink non accetta il nuovo leader. Grace ormai non ha più alcun motivo per continuare la gara e decide di andarsene con Arthur.
Episodio 8
Red River
Grace, Arthur e "Lo Scolaro" arrivano a Red River dove lo Sceriffo Leon pretende che Arthur lo aiuti a catturare dei ribelli che gli stanno dando del filo da torcere. Intanto Grace capisce che le Heart la vogliono viva mentre Slink la vuole morta.
Episodio 9
Medicina orientale
Arthur è in fin di vita e Aki lo accompagna nei vari substrati del suo subconscio per trovare la chiave che lo salverà.
Episodio 10
Un assaggio di vita normale
Grace e Arthur finiscono a Cronenburgh, una cittadina apparentemente idilliaca dove tutti vivono felici e contenti. Ma il capo di questa comunità, Warrens, non è così buono come sembra. Grace e Arthur riescono a fuggire grazie all'aiuto di Slink che propone loro un'ultima avventura.
Episodio 11
Rise of the Primo
Grace scopre che il Vecchio Heart in realtà è sua sorella Karma, che ha organizzato la Blood Drive proprio per vendicarsi di tutto il male che Grace le ha fatto subire. Arthur verrà eletto il nuovo Primo.
Episodio 12
All'ultimo sangue
Arthur non ha intenzione di rinunciare ai benefici che ricava dal ruolo di Primo. Christopher vorrebbe aprirgli gli occhi, ma lui non l'ascolta. Christopher gli propone anche di uccidere Grace e per fortuna Arthur non lo fa, perchè si scopre poi che anche Cristopher è un robot.
Episodio 13
Traguardo
Arthur e Grace vogliono distruggere l'edificio dell'Heart. Con l'aiuto di Slink, del quale si fidano sempre meno, riescono ad arrivare a Karma. Arthur deve vedersela con il suo ex partner che non sembra aver accettato il fatto di essere stato abbandonato.
