Episodio 1
L'inizio di un mondo
Los Angeles, anni '80. Un giovane spacciatore, un ex campione di wrestling e uno scorbutico agente della CIA intrecciano le loro storie mentre per le strade inizia a diffondersi una nuova droga, il crack.
Episodio 2
Volare alto
Franklin continua il suo lavoro di corriere per Avi. Intanto Teddy fa un incontro importante.
Episodio 3
Regolamento di conti
Franklin decide di chiedere aiuto per recuperare quello che gli è stato rubato. Nel frattempo, nel bel mezzo di un'operazione di scambio armi, Teddy riceve un visitatore inaspettato.
Episodio 4
Trauma
Mentre Teddy gioca il tutto per tutto per trovare Alejandro, Leon e Franklin sono ad un bivio importante nella caccia al ladro, e Gustavo, Pedro e Lucia hanno trovato un nascondiglio sicuro.
Episodio 5
seven-four
L'indecisione di Franklin finisce per dare origine a qualche difficoltà durante il barbecue del 4 luglio da Jerome. Intanto la famiglia di Lucia fa alcuni controlli su Gustavo.
Episodio 6
Le regole del gioco
Quando Franklin si rivolge a Jerome per essere consigliato, farà un incontro davvero sorprendente. Intanto, Teddy prova a immaginare un futuro diverso per la sua famiglia.
Episodio 7
La nuova droga
Franklin, Leon e Kevin intraprendono un viaggio che cambierà molte cose. Lucia nel frattempo rende ufficiale il suo accordo con Gustavo, con grande dispiacere di Pedro.
Episodio 8
Denti da latte
Mentre Franklin intensifica la sua attività, si rende conto che l'inesperienza del suo gruppo rappresenta un problema. Teddy intanto è disposto a tutto per proteggere Alejandro.
Episodio 9
Segnato per sempre
Mentre Franklin paga il salato prezzo di essersi messo in affari, la situazione di Teddy peggiora ancora. Intanto Gustavo e Lucia si trovano in una dolorosa fase di stallo.
Episodio 10
Il Rubicone
Franklin trova il modo di rendere più sicuro e solido il suo futuro. Nel frattempo a Teddy viene definitivamente forzata la mano, e Lucia deve decidere tra affari e famiglia.
