Episodio 1
Il prescelto!
Affetto da schizofrenia, Owen è la pecora nera della ricca famiglia Milgrim. Dopo aver perso il lavoro, decide di partecipare a una sperimentazione farmaceutica.
Episodio 2
Mulini a vento
Quando resta a secco di pillole, la disturbata Annie prova a smettere, ma finisce per entrare con il ricatto nello studio gestito dalla Neberdine.
Episodio 3
Una giornata no
Muramoto nota alcune irregolarità nei dati di Annie e Owen. Durante il colloquio, quest'ultimo ricorda la peggiore serata della sua vita: il fidanzamento del fratello.
Episodio 4
Benvenuti da Sebastian pellicce
Dopo aver assunto la nuova pasticca, Annie e Owen si ritrovano nella Long Island degli anni '80 invischiati in una strana questione che coinvolge un lemure.
Episodio 5
Exactly Like You
Annie e Owen sono Arlie e Ollie, due truffatori che partecipano a una seduta spiritica nella misteriosa villa Neberdine negli anni '40.
Episodio 6
Grossi problemi strutturali
Azumi racconta a James tutta la verità sullo studio e lo spinge a chiamare la madre, una stimata psicanalista con cui non ha più rapporti.
Episodio 7
Questa non è una simulazione
Owen e Annie assumono la pillola C e si ritrovano separati: lui fa parte di una famiglia mafiosa e lei è la guida di una principessa degli elfi in epoca medievale.
Episodio 8
Il Lago delle nuvole
Annia e Elia continuano la loro ricerca, mentre il padre mafioso di Owen lo spinge a proteggere la famiglia. Greta consola Gertie che è in lutto.
Episodio 9
Utangatta
Owen e Annie si ritrovano nei panni di una spia islandese in disgrazia e di un'agente della CIA che lo aiuta. Greta implora James di chiudere la sperimentazione.
Episodio 10
Opzione C
Dopo aver congedato i soggetti, James e Azumi affrontano l'AD della Neberdine. Owen e Annie si dicono addio finché un sorprendente titolo di giornale li fa riavvicinare.
