Episodio 1
Il più degenerato di tutti
Johnny beve molto e vive all'ombra del successo del suo ex rivale Daniel, ma quando tocca il fondo decide di riaprire il dojo di karate Cobra Kai.
Episodio 2
Colpisco per primo
Daniel vede il nuovo dojo Cobra Kai e ne rimane sconvolto. Più tardi apprende da Kyler, il ragazzo per cui Sam ha una cotta, che è avvenuto un violento litigio.
Episodio 3
Esqueleto
Daniel si offre come accompagnatore per il ballo di Halloween in modo da poter tenere d'occhio Sam. Johnny cerca di reclutare più studenti per la sua nuova attività.
Episodio 4
Il Cobra Kai non muore mai
Un cartellone pubblicitario di Daniel è deturpato. La madre di Miguel vieta al figlio di continuare le lezioni di karate. Johnny scopre che Robby ha marinato la scuola.
Episodio 5
Contrappeso
Al Cobra Kai arriva un secondo studente. Daniel ha un piano per vendicarsi di Johnny. Quando Kyler tradisce Sam, Miguel la difende a scuola.
Episodio 6
Covo di serpenti
Le iscrizioni al Cobra Kai aumentano grazie al combattimento di Miguel, ma Johnny allontana gli studenti. Per ferire il padre, Robby inizia a lavorare per Daniel.
Episodio 7
All Valley
Johnny deve convincere un comitato del torneo di cui Daniel fa parte a revocare il divieto a vita sul Cobra Kai. Miguel e Sam escono insieme.
Episodio 8
La muta
Mentre Johnny prepara i suoi studenti per il torneo di All Valley, Daniel inizia ad allenare Robby nel Miyagi-Do, non sapendo ancora che l'allievo è figlio del rivale.
Episodio 9
Diversi ma simili
Dopo che Johnny affronta Daniel in merito alla propria auto, la giornata trascorre tra i ricordi. Gli studenti del Cobra Kai tramano vendetta sui ragazzi più popolari.
Episodio 10
Pietà
All'alba del giorno del torneo, Johnny insegna ai suoi allievi la terza regola del Cobra Kai: "Nessuna pietà". Ricompare un volto familiare del passato.
