Episodio 1
Con ogni mezzo necessario
Dopo il ritorno da Alcatraz, Bumpy Johnson cerca di riprendere il controllo di Harlem. Con le strade controllate dalla mafia italiana, Bumpy deve affrontare la famiglia criminale genovese, guidata da Vincent "Chin" Gigante.
Episodio 2
Il nocciolo della questione
Rendendosi conto che una fonte consistente di eroina è vitale per controllare Harlem, Bumpy si impegna in una ricerca febbrile per trovare una scorta di droga indipendente dagli italiani. Chin si impegna con i poliziotti corrotti ad organizzare un complotto per arrestare Bumpy e rimandarlo in prigione.
Episodio 3
Verrà il nostro giorno
Bumpy si ritrova inaspettatamente al fianco di Elise quando il suo arresto per taccheggio e il conseguente abuso sono il catalizzatore di una protesta in cui interessi contrastanti fanno aumentare le tensioni.
Episodio 4
Nato per vincere
Cassius Clay combatte l'eroe di boxe locale Doug Jones sul ring. Mayme insiste che Bumpy sostenga Jones, un sostenitore della sua organizzazione Harlem Youth, ma Malcolm esorta Bumpy a sostenere Clay. Nel frattempo, Chin si impegna in una guerra di territorio per Harlem con Bonnano.
Episodio 5
Tutto su un numero
Nel tentativo di rompere la banca di Bumpy, Chin fissa una scommessa, di conseguenza, Bumpy deve ai vincitori più di quanto possa coprire. La polizia arresta Stella e Teddy per essersi baciati. Elise guarda alla Nation of Islam per migliorarsi.
Episodio 6
Il canto di Malavita
Elijah Muhammed visita la moschea di Malcolm X dove incontra Elise e le chiede di spiare Malcolm. Chin scopre che Teddy è vivo, lasciando Ernie Nunzi a correggere il suo errore. Esther James fa causa ad Adam Clayton Powell Jr. per calunnia.
Episodio 7
I signori della guerra
Colpendo gli italiani, Bumpy sfrutta il passato oscuro di Chin. Mayme ed Elise mettono da parte le loro divergenze e Bumpy vede sua moglie ei suoi figli riuniti prima che la sua guerra esploda.
Episodio 8
Come l'ho superata
Chin e Bonnano sono in guerra ad Harlem. Mayme chiede a Bumpy di creare un testamento in cui Bumpy scopre che lui e Mayme non hanno mai formalmente adottato Margaret. Malcolm X e Adam Clayton Powell Jr. vanno a Washington per la marcia su Washington.
Episodio 9
Lo sciopero degli affittuari
A causa delle condizioni dei bassifondi di Harlem, Adam Clayton Powell Jr. guida uno sciopero degli affitti e indaga sui proprietari degli edifici. Ernie Nunzi cerca la prostituta che ha aiutato a fondare Zambrano. Bumpy e Mayme sperimentano la tensione nel loro matrimonio.
Episodio 10
I polli tornano nel pollaio per farsi arrostire
Bumpy ricatta la folla nel tentativo di proteggere se stesso e la sua famiglia. Il presidente John F. Kennedy viene assassinato. Teddy si esibisce all'Apollo Theatre di Harlem.
