Episodio 1
Il redivivo ulula nell'oscurità
Yuliy e gli Jaeger organizzano l'assalto a una riunione di vampiri a Shanghai, poi seguono i capibanda per mare fino a Tokyo.
Episodio 2
Senza talento
Dopo l'attacco di Agatha, Yuliy passa la convalescenza a casa di un medico che conduce ricerche avanzate. Agatha non si è ancora arresa.
Episodio 3
Ricordi indelebili
Yuliy è sconvolto dall'incontro con uno dei vampiri durante l'attacco e ripensa all'infanzia e a come ha conosciuto Willard.
Episodio 4
L'inizio dell'inganno
La squadra indaga sulla morte del ricercatore e Willard incontra un membro dei servizi segreti. Yuliy e Dorothea si dirigono a Shizuoka.
Episodio 5
Frankenstein
Sul treno Yuliy incontra qualcuno che credeva morto: suo fratello. Poi i due fanno una strana scoperta, quando un gruppo di banditi assalta il convoglio
Episodio 6
Il canto del tordo
I vampiri determinano che l'Arca di Sirius non si trova a Tokyo, ma hanno ancora una faccenda da sbrigare in città. Al bar, Willard scopre qualcosa di urgente.
Episodio 7
Confessione sincera
L'esercito interrompe l'assalto alla residenza. Mikhail e poi Kershner parlano con Yuliy dell'Arca e di come essa sia legata al suo passato.
Episodio 8
Il santuario di Sirius
Yuliy è da solo e va verso Karafuto/Sakhalin all'inseguimento dell'Arca di Sirius. Suo fratello e il principe vampiro Yevgraf sono già lì.
Episodio 9
L'ombra del padre
Yuliy e Bishop incontrano un vecchio che conosceva il padre di Yuliy, Alexei. Lui però si rifiuta di parlare. In città incrociano Ryoko e Iba.
Episodio 10
Ricordi dell'abisso
Willard e gli Jaeger trovano un oggetto legato all'Arca e partono all'inseguimento di Yuliy, il quale ha quasi raggiunto il santuario dell'Arca e suo padre.
Episodio 11
Chiamata nel sangue
Mentre Willard e gli Jaeger volano a Karafuto, Bishop fa la sua mossa. Con Ryoko e Iba a sostenerlo, Yuliy affronta i vampiri e il fratello.
Episodio 12
L'arca di Sirius
Mikhail affronta Yevgraf che, però, è già stato indebolito dall'Arca. L'aereo con Yuliy e Willard a bordo vola verso lo scontro finale.
