Episodio 1
Echi del passato
Mentre il regno umano di Katolis si prepara a un attacco da parte degli elfi dell'ombra della luna, Re Harrow manda i figli Callum e Erzan in un luogo sicuro.
Episodio 2
Quel che è fatto
Per rimediare al suo errore, Rayla s'intrufola nel castello e mette all'angolo Callum. Lord Viren propone al re un modo per superare l'attacco.
Episodio 3
Luna piena
Al calar della notte, Rayla e i principi s'affrettano a comunicare ciò che hanno scoperto e a fermare cosi l'attacco. Prima però devono superare Claudia.
Episodio 4
Sete di sangue
Callum è entusiasta dei nuovi poteri e convince gli altri ad andare nel Rifugio di Banther a prendere un cubo magico. Katolis si prepara ad incoronare un nuovo re.
Episodio 5
Un trono vuoto
Callum non riesce a controllare i suoi poteri, il generale Amaya si scontra con Lord Viren e un viaggio sul fiume a conseguenze terrificanti.
Episodio 6
Rompere il ghiaccio
Dopo aver affrontato un soldato, Rayla porta i principi su un'altura. Soren e Claudia partono per una missione e Viren da loro degli ordini segreti.
Episodio 7
Il pugnale e il lupo
In un villaggio vicino Callum e Erzan cercano aiuto per l'uovo, mentre Rayla scova una lama magica. Claudia raccoglie gli ingredienti per un incantesimo di tracciamento.
Episodio 8
Una terra maledetta
Ellis guida la squadra fino alla Caldera maledetta, ma li avverte che li pullulano di mostri malvagi. Viren vuole costringere Runaan a parlare.
Episodio 9
La tempesta meravigliosa
Erzan, Callum e Rayla ricorrono ognuno ai propri talenti speciali mentre scalano la montagna nel disperato tentativo di salvare l'uovo.
