Episodio 1
CAYMAN
Nikaido aiuta Cayman a rintracciare lo stregone che lo ha sottoposto all'incantesimo della testa di lucertola e Fujita torna a Hole per vendicare la morte di Matsumura.
Episodio 2
NELLA BUSTA DELLA SPAZZATURA / UNA CENETTA TRANQUILLA / Il mio vicino lo stregone
Gli "assassini" Shin e Noi si mettono al lavoro a Hole. Nel frattempo Cayman e Nikaido cercano uno stregone che modifica i volti con l'agopuntura.
Episodio 3
BATTAGLIA DELLA MORTE AL GRANDE MAGAZZINO PLAZA
Cayman e Nikaido partecipano all'annuale Notte dei Morti Viventi, ma prima che possano finire la missione arrivano Shin e Noi a finire loro.
Episodio 4
ANATRA ARROSTO CON STREGONE / PER LA FESTA È RICHIESTO L'ABITO ELEGANTE / IL CAPODANNO A HOLE
En consulta l'amico Turkey, i cui pupazzi magici possono identificare "l'uomo lucertola". Cayman e Nikaido fanno visita a Kasukabe, un professore che studia gli stregoni.
Episodio 5
CAYMAN NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Nel mondo degli stregoni, Cayman e Nikaido trovano un uomo con gli occhi crociati, ma le tracce si perdono quando arrivano Shin e Noi impegnati in una missione.
Episodio 6
UNA MONTAGNA DI FUNGHI DI STAGIONE / IL PRIMO FUMO / ELEGIA DEL TOMBINO
Nikaido si infiltra nella villa di En che la ferisce gravemente con la magia dei funghi. Il dott. Vaux e il professor Kasukabe svelano a Cayman il passato oscuro di Shin.
Episodio 7
PLAYOFF DA SOGNO ALL-STAR
Fujita trama di vendicare Matsumura ed entra a far parte della squadra di baseball dell'Ospedale Peace di Hole perché Cayman è uno dei giocatori della squadra rivale.
Episodio 8
UN BEL GIORNO PER UN ADDIO / LA LA LA MOSTRO / UN BEL GIORNO PER UN ADDIO 2 / AFFASCINANTE ED ESPLOSIVO / BLUE NIGHT LAND
Cayman è preoccupato per la sicurezza di Nikaido e torna da solo nel mondo degli stregoni. La famiglia En comincia i preparativi per i festeggiamenti della Blue Night.
Episodio 9
OH, HANAKEMURI / SQUISITI TORTINI DI CARNE / APPARE UN FUNGO RARO
Cayman entra di nascosto al festival alla ricerca di Risu. Nel frattempo En racconta a Fujita la storia di come Shin e Noi sono diventati partner.
Episodio 10
CAYMAN IL SOLITARIO / Prima dell'incubo / MANJU PAUROSI
Nikaido indossa una potente maschera per sconfiggere il suo nemico, ma scopre che l'attacco era una trappola di En. Con l'aiuto di Tanba, Cayman va da un Occhio Crociato.
Episodio 11
IL CAPO / VEDIAMOCI AL CHIOSCHETTO
Come parte della famiglia, Nikaido scopre perché a En serve uno stregone che manipola il tempo. Cayman si traveste da moglie di Tanba per salvare Nikaido.
Episodio 12
Ricordi dei giorni di scuola / Boy Meets Girl = Battle! / Promessa al mignolo
Cayman cerca di convincere Nikaido a tornare a Hole con lui, ma il contratto la lega a En. Dopo il combattimento, En avvia una ricerca per ritrovare la ragazza.
